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Gestione Lead/Opportunità/attività | |||
Nome programma: BSCRGLEA.DLL Questo programma permette di effettuare/gestire le tipiche operazioni giornaliere di un addetto all'attività commerciale aziendale. è pertanto lo strumento principale giornaliero del venditore o dell'addetto all'ufficio commerciale o marketing.In particolare permette di:
La toolbar contiene i pulsanti: Tramite questo pulsante è possibile visualizzare/nascondere la griglia dei leads. Visualizza/nascondi opportunità Tramite questo pulsante è possibile visualizzare/nascondere la griglia delle opportunità. Tramite questo pulsante è possibile visualizzare/nascondere la griglia delle attività. Tramite questo pulsante è possibile visualizzare/nascondere la griglia delle offerte. Nuovo lead/opportunità/attività/offerta A seconda della griglia sulla quale si è posizionati apre il programma dedicato alla creazione di un nuovo lead (Gestione leads), una nuova attività (Gestione attività), una nuova oppurtunità (Gestione opportunità) o una nuova offerta (Gestione offerte). Nel caso caso in cui sia presente un lead attivo creando una nuova attività/opportunità/offerta questa viene agganciata automaticamente al nuovo lead. Nel caso caso in cui sia presente un'opportunità attiva (quindi è attivo anche il lead collegato all'opportunità) creando una nuova attività/offerta questa viene agganciata automaticamente alla coppia lead/opportunità attivi. Apri lead/opportunità/attività/offerta A seconda della griglia sulla quale si è posizionati apre per la riga che ha il focus il programma dedicato alla visualizzazione/modifica/cancellazione lead (Gestione leads), attività (Gestione attività), oppurtunità (Gestione opportunità) o offerta (Gestione offerte). Zoom lead/opportunità/attività/offerta A seconda della griglia sulla quale si è posizionati apre il programma relativo, che contenente i filtri di ricerca. Una volta compilati i filtri e confermato i dati filtrati vengono visualizzati nella relativa griglia. Permette di avviare il programma di Attività telefonica dove per un lead esiste o nuovo è possibile creare un'attività eseguita e se necessario un eventuale ulteriore attività a seguire e/o opportunità. Avvia il programma di posta elettronica per la composizione di un messaggio e-mail, proponendo già l'indirizzo di posta del lead e apre la finestra della Gestione attività per registrare immediatamente a consuntivo tale invio come attività eseguita su quel lead utilizzando il codice tipo attività dichiarata nella tabella dei tipi attività come attività invio e-mail predefinita. Avvia il browser predefinito cercando per le informazioni specificate in Stato, Città e Indirizzo la localizzazione su Google Maps. Oggetti associati al lead/offerta Apre il programma degli oggetti associati per il lead che ha il focus in griglia lead, oppure gli oggetti associati per il lead/offerta che ha il focus in griglia offerte. Esegue la stampa su report dei dati correntemente contenuti nelle quattro griglie. La toolbar contiene i menù: I menù Lead, Opportunità, Attività e Offerte possono essere aperti in modo veloce premendo il tasto destro del mouse nel corpo della relativa griglia.
Principale In questo pannello oltre alle quattro griglie descritte sotto, sono presenti i pulsanti Azzera che permettono di togliere dallo stato di attivo rispettivamente il lead o l'opportunità. NB: a sinistra del pulsante Azzera del lead c'è un altro pulsante che se premuto apre per tutta la grandezza della griglia leads un area di testo contenenti le informazioni generali e i contatti del lead attivo.
Griglie Il doppio click sulla griglia dei lead o delle opportunità permette di rendere attivi un lead e/o una opportunità. Essendo attivi diventano automaticamente filtri riproposti o preimpostazione campi per le operazioni successive (per esempio la creazione di un nuova attività o la selezione delle opportunità). I pulsanti Azzera permettono di togliere dallo stato di attivo il lead/opportunità. I questa griglia è presente un elenco dei lead e delle loro informazioni fondamentali non modificabili. Eseguire un doppio click su una riga per redere attivo un lead o per aprirlo se questo è già attivo. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù lead. I questa griglia è presente un elenco delle attività e delle loro informazioni fondamentali, troviamo inoltre la colonna Seleziona che è l'unica modificabile in tutta la griglia, da utilizzare in combinazione con le voci del menù attività. Eseguire un doppio click su una riga per aprire l'attività. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù attività. I questa griglia è presente un elenco delle opportunità e delle loro informazioni fondamentali non modificabili. Eseguire un doppio click su una riga per aprire l'opportunità. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù opportunità. I questa griglia è presente un elenco delle offerte e delle loro informazioni fondamentali non modificabili. Eseguire un doppio click su una riga per aprire l'offerta. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù offerte. Dati cliente
Quì sono riportate informazioni semplificate relative al lead attivo se esso è un cliente acquisito relative a ordini, vendite e scadenziario. Nella parte relativa gli ordini è possibile impostare alcuni filtri e tramite il tasto Aggiorna aggiornare la griglia, eseguengo un doppio click sulla griglia viene aperto l'ordine con l'apposito programma di Gestione ordini. La spunta Dettaglio se spuntata, esplode (sempre in grilgia) ogni ordine per le righe in esso presenti. Nella parte delle scadenze mostra quelle aperte per il cliente (tramite apposito flag è possibile visualizzare anche RB già presentate ma ancora non scadute). Nella parte relativa alle vendite/consegne è possibile impostare alcuni filtri e tramite il tasto Aggiorna aggiornare la rispettiva griglia.
In questa pagina è possibile vedere le attività dell'operatore corrente (o di un altro operatore tramite il menù Strumenti/Visualizza agenda di ...) su un calendario, filtrabili in base allo status (Da eseguire, Eseguito e Annullato). Nella parte in alto a destra con le prima 4 icone è possibile scegliere il layout di visualizzazione del calendario (Giorno, Settimana, Settimana breve e su più Settimane). Nel caso in cui viene selazionata la visualizzazione per Giorno tramite il flag Orario ridotto è possibile visualizzare le sole ore lavorative o tutte e 24 le ore. Sempre nella parte in alto a destra tramite l'icona |
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è possibile forzare la rilettura delle attivita dal database, mentre con l'icona della stampante è possibile effettuare la stampa del calendario.