Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

Gestione attività

Opzioni programma: vai alle opzioni

Questa finestra permette di gestire le attività eseguite e da eseguire. NB: i campi obbligatori sono contrassegnati in grassetto.

Proprietario

Indicare il principale operatore incaricato di quell'attività.

ID lead

Identifica il lead a cui l'attività è riferibile

ID Opportunità

Identifica, se è possibile, la trattativa a cui l'attività si riferisce.

Oggetto

Indicare descrittivamente e brevemente l'attività da eseguire/eseguita.

Tipo attività

Indicare il codice tipo attività a cui l'attività si riferisce.

Status

Solo per le attività previsionali (vedi tabella Tipi attività), indica se l'attività, che era stata prevista, è stata o meno eseguita (rispettivamente Eseguito/chiuso o Da eseguire). Per le attività non previsionali, può essere solo eseguita.

Data/ora/tempo previsto

Indicare la data, l'ora e la durata prevista per l'attività previsionale da svolgere (solo per le attività previsionali). NB: nell'agenda della Gestione Lead/Opportunità/attività vengono mostrate solo le attività (che siano con status Da eseguire, Eseguito e Annullato) che hanno questo campo compilato, quindi previsionali.

Data/ora eseguito

Indicare obbligatoriamente la data e l'ora di esecuzione di un'attività eseguita (cioè nel momento in cui il suo Status è uguale a Eseguito/chiuso).

Operatori coinvolti

Indicare in questa griglia gli operatori coinvolti nell'attività, occorre fare particolare attenzione alla colonna Status poiché è tale colonna che viene confrontata per generare l'agenda della Gestione Lead/Opportunità/attività di un operatore in base alle attività (che siano con status Da eseguire, Eseguito e Annullato) da mostrare.

Nelle colonne data/ora/tempo impiegato vanno specificate se nella colonna Status abbiamo una stato di Eseguito/chiuso o Annullato/non eseguito.

La griglia degli operatori coinvolti deve soddisfare queste tre regole per permettere il salvataggio dell'intera attività:

• se l'attività è stata dichiarata eseguita non possono essere presenti righe di griglia con status da eseguire;
• se tutte le attività di griglia sono stata dichiarate come eseguite e/o annullate l'attività deve essere dichiarata eseguita;
• nella griglia degli operatori coinvolti deve esserci ameno una riga.

Luogo attività

Indicare dove l'attività dovrà essere presumibilmente eseguita (previsionale) o è stata effettivamente eseguita.

Persona del lead

Indicare, se utile, il nome della persona o delle persone dell'organizzazione del lead che dovrà partecipare (o ha parteciapato) all'attività in ogggetto.

Altre persone coinvolte

Se all'attività dovranno essere presenti (o sono state presenti) altre persone non codificate, indicare in modo descrittivo i nomi di tali persone.

Note

Indicare tutte le altre informazioni utili in preparazione dell'attività o raccolte durante l'esecuzione dell'attività.

Estremi offerta collegata (Anno / serie / numero / versione)

In questi campi è indicata un'eventuale offerta collegata.