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Tipi Attività | |||
Nome programma: BSCRTACO.DLL In questa tabella occorre codificare i vari tipi di attività che verranno memorizzate nelle attività svolte e da svolgere in Gestione Lead/Opportunità/attività. Le attività possono essere molto differenziate. Si citano per esempio telefonate, incontri, riunioni, presentazioni, invio di e-mail, di lettere, di documentazione, ... In particolare occorre distinguere le attività svolte, che vengono registrate solo a consuntivo una volta svolte, dalle attività da svolgere che vengono memorizzate prima come attività future e poi dichiarate eseguite quando effettivamente svolte. Queste ultime, per la parte non svolta rappresentano un corrispondente di una agenda con gli appuntamenti e le attività da eseguire nei giorni, settimane, mesi futuri (ciò simile all'agenda di MS-Outlook).
Indicare con un numero comrpeso tra 1 e 999 il codice identificativo da attibuire a quel tipo di attività. Indicare la descrizione del tipo di attività. Scegliere dall'elenco a discesa la tipologia a cui quel tipo di attività si può ricondurre, tra quelle elencate. Attenzione: scegliere ed individuare in modo preciso le attività di tipo Invio e-mail e Invio offerta che attiveranno/saranno utilizzate da meccanismi automatici a valle nella gestione del CRM. Spuntare se è una attività di tipo eseguito/svolto (cioè a consuntivo) con tipologia Invio fax e si vuole che il sistema la utilizzi automaticamente quando il sistema provvede ad inviare un fax. Attualmente non gestito. Spuntare se è una attività di tipo eseguito/svolto (cioè a consuntivo) con tipologia Invio e-mail e si vuole che il sistema la utilizzi automaticamente quando il sistema provvede ad inviare un e-mail. Spuntare se è una attività di tipo eseguito/svolto (cioè a consuntivo) con tipologia Emissione offerta e si vuole che il sistema la utilizzi automaticamente quando il sistema provvede creare un'offerta. Indicare, dall'elenco a discesa, il colore da utilizzare per la colonna Oggetto dell'archivio delle attività, quando si visualizza l'elenco delle attività da Gestione Lead/Opportunità/attività. Nel dubbio lasciare bianco. Spuntare se l'attività è di tipo da svolgere, e non spuntare se invece di tipo svolta. Indicare se con l'esecuzione di una attività di quel tipo, l'eventuale opportunità collegata all'attività deve subire un cambio di status. Attualmente non gestito. |
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