Data ultimo aggiornamento: 18/03/2020

Generazione Documenti da Note di Prelievo

Moduli richiesti: Commerciale Base
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Questo programma genera documenti a partire da preesistenti note di prelievo, a loro volta generate con "Gestione documenti di magazzino" oppure con "Generazione Note di prelievo da Impegni Clienti".

Attenzione: non vengono generati i documenti di tipo "Ricevute Fiscali Emesse" e "Riemissione Ric. Fiscali"

I programmi Generazione note di prelievo da impegni, Generazione documenti da note di prelievo e Fatturazione differita non gestiscono la concorrenza, perciò non possono essere eseguiti contemporaneamente sulla stessa istanza, sullo stesso client e su client differenti.

Il procedimento operativo si compone di diversi momenti. Anzitutto si selezionano le note di prelievo da trasformare. Tale selezione avviene in un'apposita finestra di dialogo che consente la scelta per cliente, zona, agente, data nota di prelievo, tipo bolla/fattura, se vistate oppure no.
Questa prima fase s'attiva con F2 o premendo il pulsante "Nuovo".

Solo note di prelievo vistate Se questo flag non è spuntato, sono visualizzate le note di prelievo NON VISTATE, cioè quelle appena generate da "Genera note di prelievo da impegni", e quelle VISTATE, cioè quelle restituite completamente dal picking. Perciò sono escluse le note di prelievo con status "Trasferite per picking", per evitare che siano generati DDT a fronte di note di prelievo in lavorazione. Ne consegue che, se l'obiettivo è quello di visualizzare qualsiasi tipo di nota di prelievo, è sufficiente spuntare il check-box "Tutte le note esistenti", che non considera il flag indicato in precedenza. In tale condizione occorre porre attenzione a non generare DDT o altri documenti a fronte di note di prelievo che sono in status "Trasferito per picking".

Considera 'Solo a saldo' su ord. Se flaggato viene effettuato un controllo per tutti gli impegni che hanno il flag "Solo a saldo" in testata del documento, solo per questi, vengono quindi selezionate le Note di prelievo evadano completamente l'ordine, se questo in testata del documento non è stato flaggato "Solo a saldo" vengono mostrate anche le note che non evadono completamente gli impegni.

Num. partita/viaggio Permette di selezionare solo le note di prelievo che abbiano un particolare valore nel campo numero partita (usato come numero viaggio).

Solo Primo Agente Permette di selezionare solo i documenti in cui il codice agente indicato corrisponde all'Agente 1 nel piede delle Note di Prelievo.

Note sui clienti selez. per data Se flaggato vengono mostrate tutte le note di prelievo di dei clienti che hanno almeno 1 nota di prelievo presente nel range di date. Per esempio, se Rossi Gilbo ha note di prelievo con data 26/02/20 e 03/03/20, ed il filtro per periodo va da 01/03/20 al 12/03/20, senza flag la nota del 26/02/20 non viene riportata, mentre con il flag si.

Una volta effettuata la selezione, è generato un elenco nella griglia delle note di prelievo da trasformare in bolle o fatture, già selezionate. Se una nota così selezionata evade più ordini, sarà evidenziata più volte in base a quanti ordini essa interessa, evidenziando gli estremi identificativi degli ordini stessi. Tale nota genera comunque un solo documento.

È possibile escludere le singole note/ordini tra quelle acquisite nel primo step, togliendo la selezione dalla riga corrispondente della griglia. Il programma crea i documenti solo per le righe spuntate.

Infine, si procede alla generazione dei documenti selezionando "report su stampante" o "report su video": si apre una nuova finestra su cui si indica il tipo di documento da generare (solitamente DDT o fattura immediata), e gli eventuali dati accompagnatori necessari, potendo derogare a quelli indicati provvisoriamente nella nota di prelievo. I dati ereditati dai documenti generati sono tutti quelli inseriti in ogni nota di prelievo, poiché sono generati tanti documenti quante sono le note di prelievo selezionate. Non è eseguito alcun raggruppamento.
Qualora una nota evada più ordini, questa genererà comunque un solo documento.

Tipo Documento Indicare il tipo di documento da generare, solitamente bolle o fatture.

Data Rappresenta la data documento dei documenti che si vanno a generare.

Anno Indica l'anno dei documenti generati.

N. primo documento Inserire la serie dei documenti da generare e il numero del primo documento. Il numero è proposto in automatico dalle Numerazioni ditta e dipende dal tipo documento/anno/serie.

Trasporto a cura di Indicare il tipo del trasporto.

Vettore Indicare il vettore dei documenti.

Inizio trasporto Inserire la data e l'ora di inizio trasporto da assegnare ai documenti.

Usa i dati accompagnatori preesistenti sui documenti di origine Se spuntato, assegna e eredita sui documenti i campi vettore e cura del trasporto delle rispettive note di prelievo, invece di utilizzare quelli impostabili sulla finestra, che sono perciò disabilitati.