Data ultimo aggiornamento: 13/06/2012

La gestione del modulo Retail

Il programma principale 'Gestione unificata documenti', con una interfaccia semplificata (es. opera direttamente sul corpo documento, con possibilità di indicare cliente e tipo documento anche in corso o alla fine del documento con alcune limitazioni), permette di emettere (e modificare ) i seguenti tipi di documenti:

• Corrispettivi;
• Ddt emessi (anche con doppio magazzino, per documenti di trasferiemento);
• Fatture immediate;
• Note di accredito;
• Note di addebito;
• Impegni cliente;
• Preventivi;
• Documenti interni di mov. Magazzino;
• (in futuro, probabilmente, in prossime release, anche semplici carichi di produzione).

Permette anche di caricare (e modificare):

• Ordini fornitori;
• Ddt ricevuti;
• Fatture immediate da fornitori;
• Note accredito da fornitore.

Permette di evadere Impegni clienti e Ordini fornitori inserendo documenti come Ddt e Fatture immediate.

Non è previsto il supporto per :

• Impegni clienti aperti;
• Ordini fornitori aperti;
• Ordini di produzione;
• Note di prelievo.

Non sono inoltre previste le seguenti gestioni:

• conai;
• commesse;
• gestione qualità;
• taglie e colori;
• fatture di acconto;
• ubicazioni dinamiche;
• gestione doc. in valuta;
• provvigioni a valore, un tot al kg, un tot al pezzo;
• intrastat;
• misure 1/2/3;
• colli (cioè doppia unità di misura e doppia quantità su riga);
• prezzi riferiti alla UM secondarie sia in acquisto che in vendita;
• contabilità analitica (centro, linea, ecc.);
• articoli a fase;
• date di competenza per la contabilizzazione dei ricavi
• prezzi diversi per unità di misura;
• integrazione con Project Management;
• matricole (forse sarà disponibile in futuro);
• indicazione (o proposta automatica) delle spese di trasporto/accessorie sui documenti di qualsiasi tipo.

Un'opzione di registro (BSREGDOC\OPZIONIUT\TipoGestione) permette di settare il tipo di utilizzo del programma: C = cassa, cioè punto di vendita (da usarsi nei casi più usuali), oppure U = gestione unificata documenti (quando si vuole utilizzare anche in backoffice lo strumento in alternativa ai programmi soliti Gestione documenti di Magazzino e Gestione Ordini/Impegni). Utilizza inoltre gran parte delle opzioni di registro (delle cartelle opzioni e opzionidoc) di Gestione documenti di Magazzino e alcune di Gestione Ordini/Impegni.

L'uso della cartella OPZIONIUT è data dal fatto che in ogni postazione (in ogni PC ove il programma viene utilizzato) si deve utilizzare un nome utente diverso (esempio CASSA1, CASSA2, ecc.)

Consente, come e con le stesse tecniche di Gestione documenti di Magazzino, la stampa di scontrini sugli standard Sarema language (vedi Profilo 15: Sarema (RTS Eng.)), oltre che la stampa dei classici documenti (fatture immediate, ddt).

Non è prevista, al momento, la possibilità di condividere un singolo registratore di cassa tra più PC. Non è supportata la funzione di sospensione di una transazione e completamento successivo (si può ottenere questo salvando provvisoriamente il documento aperto, e riaprendolo in modifica successivamente per completarlo e stamparlo). La gestione del commesso (più commessi sulla stessa postazione PC) si può fare con il codice agente (es. agente 11 = commesso Bianchi, agente 12 = commesso verdi, ecc.); sono disponibili (come in Gestione documenti di Magazzino) i campi Agente 1 e Agente 2.

Il programma è sempre in status 'Nuovo'; per modificare un documento si utilizza l'icona Apri. Ad ogni documento emesso (o ricevuto) viene attribuito un numero giornaliero progressivo di 'scontrino'.

Nel corpo è possibile indicare nel campo codice articolo o un codice articolo o un barcode (con lettore ottico) o il codice attribuito dal cliente/fornitore. Sulla riga del corpo viene evidenziato un solo prezzo, che è iva compresa oppure iva esclusa, a seconda del check box 'Prezzi con Iva'. I campi 'Evaso' e 'Data consegna ordine' riguardano solo i documenti inseriti come ordini/impegni. La serie del documento emesso è reimpostata e modificabile non dalla maschera principale. Il campo 'Tipo operazione' è il tipo bolla/fattura, a cui sono agganciate la causale di magazzino ed il magazzino.

Per poter utilizzare il programma come punto cassa per corrispettivi, occorre:

• settare esplicitamente l'opzione di registro TipoGestione = C per l'utente che si vuole utilizzare;
• integrare la tabella delle Forme di pagamento con appositi codici di pagamento (ed integrare i preesistenti con il campo 'Tipo Incasso');
• creare un tipo bolla/fattura con spunta su 'scorporo', completo di magazzino e causale di magazzino;
• creare un conto 'Cliente privato' nell'anagrafica clienti;
• indicare il conto 'Cliente privato' nella tabella personalizzazione vendite, con associato il tipo bolla-fattura di cui sopra, ed un codice di pagamento di tipo contanti.