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Anagrafica Articoli | |||
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Nome programma: BSMGARTI.DLL
Questo programma permette di codificare le anagrafiche dei vari articoli di magazzino, cioè i vari prodotti commercializzati dall'azienda, le eventuali materie prime e materiali di consumo utilizzati nella loro eventuale produzione.
Codice Articolo É il codice identificativo dell'articolo da modificare o da inserire e può essere costituito da lettere e numeri, per un massimo di 18 caratteri. Se si adotta una codifica strettamente numerica (ad esempio 1, 2, 3, 4, ecc.), occorre stabilire il numero massimo di cifre utilizzate e riempire con zero i codici con un numero di cifre inferiori a quello massimo. Ad esempio, se stabiliamo che il numero massimo di cifre è 6, il codice 1 va scritto 000001, il codice 123 andrà scritto 000123, ecc. In caso contrario, per via dell'allineamento a sinistra, avremmo una sequenza del tipo: La codifica può avvenire in parte automaticamente con un progressivo, abilitando tre proprietà di registro di Business denominate Codice Alternativo Attribuisce all'articolo un codice alternativo al codice articolo principale. Può essere un codice parlante, cioè più facilmente memorizzabile del codice principale per la ricerca di un determinato articolo, oppure il codice utilizzato dal fornitore, sebbene per tale informazione esista un'apposita tabella, che mette in relazione lo stesso articolo a uno o più fornitori. Descrizione É la descrizione principale, estesa dell'articolo, che va riportata nella maggioranza dei tabulati e delle stampe che riguardano il magazzino, nonché nelle bolle e fatture emesse. Tipologia Abilitato in inserimento di nuovo articolo ed in presenza di almeno due diverse tipologie nella relativa tabella, il campo è gestito dalla lista a discesa che appare a fianco della seconda riga di descrizione articolo. Unità di misura Principale Rappresenta la prima unità di misura, a cui si riferiscono tutti i prezzi di listino e i costi unitari d'acquisto, nonché le quantità esistenti, ordinate, impegnate, ecc... Ad esempio: NR. = numero, LT. = litri, KG. = chilogrammi, QL. = quintali, MT. = metri, ecc. Oppure è la confezione principale, a cui si riferiscono i prezzi, le quantità, ecc. Ad esempio: SC. = scatola, PAC = pacco, ecc. Per questo campo, come per tutti i campi unità di misura contenuti nell'anagrafica articolo, si può imputare qualsiasi valore, ma è anche possibile vincolare il valore inserito a quello contenuto nella tabella delle unità di misura. Per attivare questa funzione occorre settare l'opzione di registro Confezione Se il prodotto ha un secondo tipo di confezione, se ne può inserire la sigla. Ad esempio un prodotto può essere venduto solitamente a pacchi, ma essere fornito a cartoni da 12 pacchi: in tal caso, si ha come prima unità di misura PAC, o NR, e come seconda confezione CT. Quantità seconda confezione É il valore che stabilisce il rapporto tra prima e seconda confezione; nell'esempio riportato nel campo precedente, esiste la relazione 1 CT = 12 PAC; la quantità della seconda confezione è perciò pari a 12, che è il moltiplicatore utilizzato per passare dalla seconda alla prima confezione. Unità di misura Secondaria Utilizzata di norma qualora sia disponibile il modulo Produzione/Distinta Base, rappresenta un diverso modo di misurare la quantità di un articolo. Esempio tipico, i metalli a base ferrosa: l'acciaio, per esempio, è fornito a barre (a metri), ma fatturato e consumato a peso (a chilogrammi). In tal caso, l'unità di misura principale può essere KG, l'unità di misura secondaria può essere ML (metri lineari). Rapporto tra 1.a e 2.a unità di misura É il valore che stabilisce il rapporto tra prima e seconda unità di misura: nell'esempio riportato al campo precedente, esiste la relazione 1 MT = 10 KG.; la quantità della seconda unità di misura è uguale a 1/10=0,1. 0,1 è perciò un divisore utilizzato per passare dalla seconda alla prima unità di misura. Infatti 3 mt = 30 KG, calcolato come 3/0,1=30. Vendite Marca Inserire la marca a cui appartiene l'articolo. Moltiplicatore quantità/prezzo Questo dato può essere inserito solo sui nuovi articoli. Non è modificabile da questo programma per articoli già inseriti in precedenza; esiste una apposita funzione di menù denominata Variazione Moltiplicatore prezzo/quantità che consente di fare una modifica di questo campo su uno o più articoli. Indica a quanti pezzi si riferisce il prezzo (tutti i prezzi, compresi i costi come l'ultimo costo, il costo medio, ecc.) dell'articolo. Da utilizzarsi soprattutto per le aziende che operano in Euro, per gli articoli che hanno un valore unitario talmente piccolo da non essere rappresentabile in modo adeguato con i due decimali dell'Euro. Per es. per un articolo il cui prezzo unitario di vendita dovrebbe essere pari a 0,0015 euro, è possibile indicare un moltiplicatore prezzo/quantità di 1000 e inserire nei listini un prezzo pari a 1,50 Euro. Nei documenti emessi avremo nelle righe: (cioè : importo = Qta * Prz / Moltipl. ) Mesi di garanzia vendita/acquisto Se si tratta di un prodotto che ha una garanzia e sia rilevante gestire le garanzie, indicare il numero di mesi a cui corrisponde la nostra garanzia nei confronti dell'acquirente oppure il numero di mesi a cui corrisponde la garanzia del fornitore; a tal scopo occorre che per l'articolo siano gestite le matricole. Relazione listini Indicare il codice che rappresenta la relazione esistente tra i vari listini, vedi tabella relazione listini. Ricarico/margine Indicare Ricarico se nei campi successivi Ricarico 1 e 2 si indicano percentuali di ricarico, da calcolarsi sul prezzo di costo o sul listino base. Indicare invece Margine se nei campi Ricarico 1 e 2 si indicano percentuali di margine, da calcolarsi sul prezzo di costo o sul listino base. Percentuale di ricarico (1) / (2) Indicare la prima e la seconda percentuale di ricarico normalmente applicate sul prodotto, rilevanti per prodotti commerciali che sono acquistati e poi rivenduti tali e quali. Ciò, infatti, permette di aggiornare periodicamente i prezzi di vendita partendo ad esempio dall'ultimo costo di acquisto, che nel frattempo può essere variato, ricaricandovi in automatico le percentuali di ricarico. Le % di ricarico sono due e lavorano in cascata. Indicare invece una percentuale di margine se nel campo apposito è stato indicato M. Approvvigionatore Inserire il codice relativo al soggetto incaricato di occuparsi dell'approvvigionamento dell'articolo. Tipo Kit Se l'articolo è il risultato di un insieme di articoli, per esempio un cesto natalizio, indicare a cosa fa riferimento il prezzo, cioè se il prezzo del kit è indicato nei documenti in modo complessivo sulla riga dove è indicato l'articolo kit, oppure se è indicato sulle singole righe dei componenti del kit, ossia se il prezzo del kit è la somma di prezzi analitici esposti singolarmente. Applica CONAI Indicare NO se sull'articolo in vendita non dev'essere applicato alcun contributo Conai, Prima Cessione se oltre all'articolo, si deve addebitare l'importo relativo al contributo in aggiunta al prezzo di vendita, Successiva Cessione se per l'articolo non si tratta di prima cessione, perciò non rilevante ai fini Conai. Reparto ECR Utilizzato in collegamento con registratore di cassa, indica il reparto del registratore su cui deve confluire la vendita di quell'articolo. Articolo Sostitutivo Indicare il codice dell'articolo che può sostituire quell'articolo, in mancanza di quest'ultimo. Articolo Sostituito Indicare il codice dell'articolo che è stato sostituito da quell'articolo. Centro di C.A. Indicare il centro a cui imputare l'articolo, solo se presente la contabilità analitica, e se i consumi o gli acquisti di quell'articolo vanno imputati sempre o nella gran parte dei casi ad un determinato centro di costo. INTRASTAT Se gestito il modulo Intrastat, indicare i dati relativi al paese/provincia di origine, la percentuale di valore statistico, il codice di nomenclatura combinata e quale unità di misura di quelle previste a livello anagrafico corrisponde a quella prevista per la massa UM2. Questo dato è riportato nel campo "Unità supplementare" della griglia di "Gestione movimenti Intrastat" solo se il Codice di Nomenclatura Combinata utilizzato ha la richiesta dell'Unità di Misura secondaria, vedi "Zoom Codici di Nomenclatura Combinata"; se questa non è indicata in TARIC, l'impostazione della UM secondaria Intrastat qui indicata è ininfluente. Acquisti/Produzione
Fornitore 1 Inserire il codice del fornitore abituale del prodotto/materiale, oppure il codice del produttore se il prodotto è fornito da soggetti diversi dal produttore, e tuttavia sia interessante avere dei tabulati per produttore. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafica fornitori. Per una corretta gestione delle Distinte Basi e dell'MRP, inserire il codice del terzista se l'articolo è un prodotto finito e l'ultimo stadio di lavorazione di un prodotto è effettuato da terzi. É inoltre consigliabile, ai fini della gestione della produzione e degli approvvigionamenti, indicare il codice del fornitore abituale se si tratta di una materia prima o particolare di acquisto. Fornitore 2 Inserire il codice di un secondo fornitore abituale del prodotto/materiale. Premere F5 per uno ZOOM sull'anagrafica fornitori. Politica di riordino Indicare quale tipo di strategia si utilizza nell'acquisto o nella produzione (se si tratta di articolo fabbricato) di quell'articolo. In particolare indicare:
Quantità lotto standard di produzione o acquisto Inserire il quantitativo del lotto standard espresso nell'unità di misura principale, acquistabile dal fornitore, se materiale, o di produzione, se prodotto o semilavorato. Ripartisci su più fornitori É un'opzione che informa l'elaborazione MRP di ripartire l'approvvigionamento di materiali, cioè le proposte d'ordine a fornitore, a più fornitori, in deroga al fornitore abituale indicato sull'articolo. Nella finestra che appare premendo Codice art. C/F è possibile indicare i fornitori a cui ripartire la proposta d'acquisto indicando la percentuale assegnata ad ogni fornitore nella colonna % ripartizione qtà. Sono considerati i fornitori in cui è specificata una percentuale diversa da zero. Se l'opzione è attiva e non è indicato alcun fornitore con percentuale impostata, il programma genera la proposta complessivamente al fornitore abituale dell'articolo.
Scorta Minima Inserire il quantitativo, espresso in unità di misura principale, al di sotto del quale è necessario provvedere al riordino dell'articolo al fornitore. Nel caso di materiali acquistati solo su fabbisogno, lasciare a zero. Scorta massima Inserire il quantitativo, espresso in unità di misura principale, da reintegrare quando si effettua un ordine di quel prodotto al fornitore o alla produzione. Lasciare a zero qualora non interessi. Sotto lotto Rappresenta il sotto-lotto, ossia un'ulteriore suddivisione in relazione al campo Q.tà lotto standard. É disponibile solo sulle politiche di riordino Su fabbisogno con lotto e A punto di riordino con lotto ed è attiva solo se indicata una quantità superiore a zero. Ad esempio, se è necessario soddisfare un fabbisogno da parte dell'Elaborazione MRP di 132 PZ ed è indicata una Q.tà lotto standard di 100 PZ e un S.lotto di 25PZ, è generato un ordine a fornitore di 150 PZ (100+25+25); se è indicato S.lotto uguale a zero, si ottiene un ordine a fornitore di 200 PZ (100+100). Quest'informazione si specifica sia a livello di articolo che per singolo magazzino, attraverso la voce di menu Strumenti | Articoli/Magazzino. Lotto massimo Indipendentemente dalla politica di riordino indicata per articolo o articolo/magazzino, questo campo indica la q.tà massima che può essere ordinata, attraverso l'elaborazione MRP, per ogni proposta d'ordine a fornitore o produzione. Nel caso il fabbisogno ecceda tale quantità saranno generate più righe di proposte d'ordine separate. Il lotto massimo è attivo quando nel campo è specificata una quantità diversa da zero. Questa informazione è specificabile sia a livello di articolo che per singolo magazzino, attraverso la voce di menu Strumenti | Articoli/Magazzino. Ad esempio:
Periodo raggruppamento É utilizzato dall'MRP Low Level Code se elaborato con flag Attiva le modalità di raggruppamento articoli selezionato e solo nella creazione di nuovi ordini. Indica il periodo in cui raggruppare le proposte d'ordine generate dall'elaborazione MRP, allo scopo di evitare che, a fronte di fabbisogni vicini per data, siano generate più proposte d'ordine. Può essere indicato Giorno (di default), Settimana, Decade, Quindicina, Mese, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre e Anno. Indicando un periodo diverso da Giorno, per una corretta valutazione dei fabbisogni, in elaborazione MRP sono "normalizzate" tutte le date di consegna relative a fabbisogni e disponibilità, in modo da cadere tutte nello stesso giorno scelto all'interno del periodo, come indicato nel campo Raggr. sotto descritto. Abilitando i raggruppamenti, è possibile che un fabbisogno di materiale in una determinata data sia soddisfatto da una proposta d'ordine con data consegna successiva, ma sempre all'interno del periodo di raggruppamento. Il periodo di raggruppamento è specificabile a livello di articolo e per singolo magazzino, attraverso la voce di menu Strumenti | Articoli/Magazzino. Ad esempio:
Giorni raggruppamento Viene utilizzato dall'MRP LLC se elaborato con flag Attiva le modalità di raggruppamento articoli selezionato e solo nella creazione di nuovi ordini. Indica insieme al periodo di raggruppamento quale giorno dovrà essere utilizzato per ricevere le materie prime dal terzista. Rappresenta il giorno, all'interno del periodo di raggruppamento, in cui sono generate le nuove proposte d'ordine che l'MRP genera, e quindi il giorno normalizzato in cui sono portati tutti i fabbisogno e le disponibilità di quel periodo, come si desume dalla stampa Piano elaborazione MRP. Questo campo accetta i seguenti valori:
Determinando la data all'interno del periodo di raggruppamento, in base alle regole sopra indicate, non sono fatte valutazioni circa i giorni festivi o applicati i calendari. I giorni s'intendono solari. Giorni anticipo Viene utilizzato dall'MRP LLC per produrre un report al termine dell'elaborazione, contenente consigli su come anticipare la data di consegna di ordini già in essere per ottimizzare la gestione del magazzino in base alla politica di riordino impostata. Rappresenta il numero giorni massimi che una disponibilità di materiale in eccesso (ordine, proposta d'ordine), può essere anticipata per coprire un fabbisogno. É utilizzata dall'elaborazione MRP solamente se abilitata l'opzione in maschera Gestisci gli anticipi sugli articoli. Se è indicato 0 (zero) nessuna azione di anticipo sarà effettuata su questo articolo; indicando un valore altissimo (ad esempio 900, pari a circa 3 anni lavorativi) tutto è anticipabile. Giorni posticipo Viene utilizzato dall'MRP LLC per produrre un report al termine dell'elaborazione, contenente consigli su come posticipare la data di consegna di ordini già in essere, per ottimizzare la gestione del magazzino in base alla politica di riordino impostata. Rappresenta il numero giorni massimi per i quali una disponibilità di materiale in eccesso (ordine, proposta d'ordine), NON può essere posticipata per coprire un fabbisogno. É utilizzata dall'elaborazione MRP solamente se abilitata l'opzione in maschera Gestisci gli anticipi sugli articoli. Se è indicato un valore altissimo (ad esempio 900, pari a circa 3 anni lavorativi) nessuna azione di posticipo sarà effettuata su questo articolo, indicando 1 (uno) tutto sarà posticipabile. Scorta di sicurezza Attualmente non gestito. Codice distinta base Indicare il codice della distinta base che contiene la ricetta di produzione (materiali e fasi di lavorazione) di quel prodotto o semilavorato. Questo campo è inserito automaticamente inserendo una distinta base intestata a quell'articolo. Solo qualora sia inserito un articolo nuovo che deve puntare (cioè che trova la sua formulazione produttiva) ad una distinta già esistente (intestata ad un articolo di tipo Gruppo PF) , indicare qui il cod. articolo a cui la distinta base va intestata. Versione distinta base Attualmente non gestito.
Livello minimo
É utilizzato in alternativa alla Fascia di livello indicata in distinta base. Può esser calcolato in automatico tramite una funzione presente nel programma Elaborazione MRP (aggiorna livello minimo distinte).
Lead Time Rappresenta il tempo, espresso in giorni, mediamente necessario per produrre (produzione vera e propria) un lotto standard di materiale (acquisti) o di prodotto/semilavorato (produzione-lavorazione interna o esterna). Attualmente non gestito. RR Fence (Ready for release Fence) Rappresenta il tempo, espresso in giorni, dato dal Lead time aumentato di un numero di giorni coerente per la predisposizione dei controlli e produzione dei documenti necessari per fare partire la produzione vera e propria. É, questo, il dato principale preso in considerazione nelle elaborazioni MRP per la determinazione delle date previste di consegna ai vari livelli. FP Fence (Firm Planned Fence) Rappresenta il tempo, espresso in giorni, dato dal RR Fence aumentato di un numero di giorni sufficiente all'esecuzione di altri adempimenti per lo più burocratici-organizzativi (autorizzazioni, ecc.), necessari a far partire la produzione vera e propria. Per una più approfondita spiegazione della differenza tra Lead Time, RR Fence e FP Fence, vedi i testi indicati nella Bibliografica consigliata su Gestione della Produzione. Attualmente non gestito. Fattore correzione Lead Time Qualora si voglia far dipendere il tempo RR Fence anche dai quantitativi, indicare qui un coefficiente che rappresenta un valore da moltiplicare per la quantità e poi sommare al dato RR Fence per determinare il tempo complessivo di approvvigionamento. Tipo opzione Indica per particolari articoli, per lo più articoli fittizi, la tipologia dell'articolo stesso a livello di distinta base. In particolare indicare:
La procedura Elaborazione MRP nel trasformare il piano di partenza in fabbisogni primari, converte tutto in articoli MP/SL normali e Prodotti Finiti reali. Pertanto è bene utilizzare correttamente i valori diversi da questi. Gestione per commessa Indicare:
Blocco Se impostato, impedisce l'utilizzo dell'articolo. Considera in MRP/Distinte Base se l'opzione non è spuntata:
In fase di conversione archivi 'Considera in MRP/Distinte Base ' sarà posto uguale a Stampa in inventario, poi da quel momento i 2 flag prenderanno 2 diversi significati, in particolare, se Stampa in inventario non è spuntato significherà che l'articolo non sarà trattato in inventario (di fatto non sarà gestito a magazzino) ma dal punto di vista dell'MRP e delle distinte base non avrà più alcun significato.
Altri Dati
Tipo É utilizzato per segnalare la tipologia dell'articolo; ad esempio, divide i prodotti finiti dai semilavorati e dalle materie prime à P = prod. finiti S = semilavorati M = materie prime. Un uso alternativo potrebbe essere indicare con A, B e C gli articoli classificati da un'analisi ABC. Ubicazione É una sigla che rappresenta l'ubicazione fisica di quel prodotto/materiale in magazzino. Ad es: A12C = corridoio A, scansia 12, ripiano C. É possibile avere diversi tipi di stampe in ordine di ubicazione (per esempio, inventari, liste di prelievo, ecc.) Codice Iva Inserire il codice Iva corrispondente all'aliquota normalmente applicata per quell'articolo in fase di vendita. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici Iva. Gruppo merceologico / Sottogruppo Merceologico Gruppo merceologico e Sottogruppo merceologico permettono di strutturare il magazzino su 3 livelli. Non sono campi obbligatori, ma se utilizzati vanno compilati entrambi. Premere F5 su ognuno per avere uno ZOOM sulle rispettive tabelle dei gruppi merceologici. Contropartita vendite / Contropartita acquisti Inserire il codice di contropartita relativa alla contabilizzazione delle vendite e degli acquisti effettuati di quell'articolo. Si possono omettere se non si ha il modulo di contabilità generale. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici di contropartita. Contropartita scarico a produzione Inserire il codice di contropartita relativa alla contabilizzazione dei consumi di quel materiale, solo per la contabilità analitica. Si tratta di un codice di contropartita, es. 59 = CONSUMI DI MATERIE PRIME, associato ad un sottoconto del piano dei conti di CA ugualmente denominato e magari utilizzato in uno o più budget di contabilità analitica. Può essere omesso se non si ha il modulo di produzione. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici di contropartita. Questo campo è utilizzato anche per l'attribuzione dei costi in contabilità analitica relativamente allo scarico di ricambi, nell'ambito di chiamate di Customer Service, se presenti i moduli Customer Service e Contabilità analitica. Famiglia/Linea Prodotto Qualora sia necessaria una classificazione di prodotti in famiglie (vedi tabella Famiglie di prodotti) indicare il codice della famiglia a cui quel prodotto appartiene. Se installata la contabilità analitica, indicare il codice della linea di produzione o di prodotto ai fini della c.a. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle famiglie. Vuoto Se presente il modulo commercializzazione bevande, indicare il codice del vuoto utilizzato come contenitore di questo articolo. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici vuoti. Diversamente non è gestito. Cod. contrassegno Iva Se presente il modulo commercializzazione bevande, indicare il contrassegno IVA che va utilizzato per questo articolo. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei contrassegni. Diversamente non è gestito. Coeff. Assorbimento costi fissi Indica il coefficiente utilizzato dal programma Ripartizione costi industriali indiretti e Costi comuni per l'attribuzione all'articolo di quote di tali costi. Vedi la parte relativa in Argomenti e Moduli. Peso Lordo Indicare il peso lordo del prodotto, riferito all'unità di misura principale, espresso in Kg. Peso netto Indicare il peso netto del prodotto, riferito all'unità di misura principale, espresso in Kg. Non proporre le note art. sulle righe documento Spuntare se non si desidera che le note relative all'articolo siano proposte e stampate nell'inserimento di righe sui documenti (DDT, Fatture ecc.). Stampa Articolo nel Listino Spuntare se l'articolo deve comparire nella stampa dei listini; non spuntare in caso contrario, per esempio perché si tratta di materiale acquistato e consumato internamente, oppure perché si tratta di prodotti fuori produzione o esauriti. Stampa Articolo nell'inventario Spuntare se l'articolo deve comparire nella stampa inventario di magazzino. Questo campo è utilizzato per distinguere da una parte gli articoli gestiti a magazzino e dall'altra gli eventuali articoli fittizi, o che comunque non sono gestiti a carico/scarico. Stampa Scheda Articolo Spuntare se l'articolo deve comparire nella stampa delle schede di movimentazione articoli, quelle che rappresentano le scritture ausiliarie di magazzino, obbligatorie per legge per le aziende che hanno certi volumi di affari e di rimanenze; non spuntare in caso contrario. Gestione Lotti Spuntare per gestire quell'articolo a lotti. In tal caso la procedura richiede espressamente l'indicazione del numero di lotto per ogni movimento di carico o scarico magazzino effettuato su quell'articolo. In Esaurimento Spuntare se è merce o prodotto o materiale non più riacquistabile, o destinato a non essere più prodotto; si va pertanto ad esaurimento della disponibilità attuale residua. Il flag è a solo scopo informativo. Gestione matricole Spuntare se l'articolo va gestito a matricole. In tal caso la procedura permette di accedere alla sezione matricole nei casi in cui s'effettui un'operazione di carico/scarico dell'articolo. Gestione Gift Card Spuntare per attivare la gestione delle Gift Card, l'articolo sarà considerato come una Gift Card, campo dedicato al modulo Gestione punti vendita. Listini In questa parte dell'Anagrafica articoli è possibile definire i prezzi applicati a clienti o da fornitori sia per listini generici (es. listino 1, listino 2, in base al tipo cliente, per es. listino 1 = grossista, listino 2=dettagliante), che listini validi per singoli clienti o da singoli fornitori, che listini validi per gruppi di clienti o fornitori, in deroga al listino generico applicato normalmente sul cliente. (si tratta in questo caso degli stessi dati che sono visibili dall'anagrafica di ciascun cliente o fornitore nella finestra Anagrafica Clienti/fornitori/sottoconti). Indicando un codice di lavorazione diverso da 0 (cessione) è possibile imputare all'articolo un valore/costo di lavorazione (Ex: cod. lavor: 7 = rifinitura - listino 1 - eur 1,30).
Per le lavorazioni non è possibile una gestione di più listini, per cui utilizzare sempre quello precedentemente indicato in Personalizzazione Acquisti nel campo Listino costi standard. Per gestire alcuni campi (es. cod. lavorazione, da quantità a quantità) può essere necessario abilitare la visibilità delle relative colonne col sistema della personalizzazione delle griglie. Cod. Lavorazione Solo per i semilavorati di produzione esterna (cioè lavorazione effettuata da terzisti), indicare il codice della lavorazione o trattamento. Lasciare a zero (=Cessione) per rappresentare prezzi di acquisto o di vendita. Listino Indicare con un numero da 1 a 999 il listino generico a cui il prezzo si riferisce, solo per i listini generici. Codice cliente o fornitore Indicare il codice del cliente o fornitore a cui il prezzo si riferisce, solo per i listini specifici. Prezzo Indicare il prezzo applicato al cliente, in base alla valuta prescelta. Data Aggiornamento Indicare la data dalla quale ha effetto l'applicazione del prezzo di cui sopra. Data Scadenza Indicare la data in cui termina l'applicazione del prezzo di cui sopra. Da Quantità / A Quantità Questa colonna può essere resa visibile personalizzando la griglia con CTRL+ALT+Click Sx. Consente di stabilire prezzi differenziati in base alle quantità acquistate. Indicare i quantitativi iniziale e finale del range quantità che si vuole inserire, a cui i prezzi si intendono riferiti. Codice promozione Indicare il codice che identifica la promozione per la quale il prezzo è in vigore. Codice Valuta Indicare il codice valuta a cui il prezzo si riferisce. Prezzo netto Spuntare se il prezzo in oggetto è da intendersi "senza applicazione ulteriore di sconti". Note Campo libero per indicazioni varie sul listino impostato. Prezzi in promozione Cliccare sulla casella per vedere e gestire i prezzi che sono validi solo in particolari promozioni, solitamente per periodi limitati di tempo. Lasciare la casella vuota per vedere i prezzi applicati in periodi normali a quel cliente. Quantità prezzo Indicare la quantità a cui si riferisce il prezzo (ex: 1000 pezzi Euro 2,50). Solitamente ha valore 1; riprende quello indicato nel campo Moltiplicatore Prezzo/quantità dell'articolo. Non può essere variato. Validità listini Selezionare se si desidera visualizzare i listini validi ad una determinata data o tutto lo storico dei listini su quell'articolo. Unità di misura Solo se abilitata la gestione di prezzi riferiti ad unità di misura diversa da principale (solo per acquisti e lavorazioni terzisti), selezionare a quale unità di misura si riferisce il prezzo. Sconti In questa parte è possibile definire i vari tipi di sconti applicati sull'articolo:
Sconto 1 Percentuale di sconto applicata sull'articolo. Utilizzato solo dal modulo Gestione Vendite, può essere omesso se tale modulo non è disponibile. Sconto 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Ulteriori percentuali di sconto applicate sull'articolo, ognuna calcolata in cascata agli sconti precedenti. Utilizzati solo dal modulo Gestione Vendite, possono essere omessi se tale modulo non è disponibile. Data Aggiornamento É la data dalla quale ha effetto l'applicazione degli sconti di cui sopra. Data Scadenza É la data in cui termina l'applicazione degli sconti di cui sopra. Da Quantità / A Quantità Queste colonne possono essere rese visibili personalizzando la griglia con CTRL+ALT+Click Sx. Stabiliscono sconti differenziati in base alle quantità acquistate. Indicare il quantitativo iniziale e finale del range quantità da inserire, a cui lo sconto s'intende riferito. Codice promozione É il codice che identifica la promozione per la quale gli sconti sono in vigore. Codice cliente o fornitore Solo per sconti per singolo C/F, indicare il codice del cliente o fornitore a cui gli sconti si riferiscono. Classe Conto Solo per sconti per classi C/F, indicare la classe di sconto cliente/fornitore a cui gli sconti si riferiscono. Sconti in periodo di promozione Cliccare sulla casella per gestire gli sconti validi solo in particolari promozioni, solitamente per periodi limitati di tempo. Lasciare la casella vuota per vedere gli sconti applicati in periodi normali. Validità sconti Selezionare per visualizzare gli sconti validi ad una determinata data o tutto lo storico degli sconti su quell'articolo. Classe di sconto Rappresenta la classe di sconto di quell'articolo; può essere lasciato a 0 se non si gestiscono gli sconti a classi o se sul quell'articolo non sono riconosciuti sconti per classi. Vedi sul manuale la parte dedicata alla gestione degli sconti. Provvigioni In questa parte è possibile definire i tipi di provvigioni applicate all'agente sulle vendite effettuate di quell'articolo:
Percentuale di provvigioni % di provvigioni applicata all'agente per le vendite effettuate di quell'articolo. Valore provvigione Consente di indicare provvigioni in valore monetario anziché in percentuale. Per es. per un determinato articolo la provvigione può essere stabilita 0,5 euro al pezzo anziché in una percentuale. Cod. agente Se le provvigioni corrisposte per le vendite effettuate su quel prodotto sono uguali per qualsiasi agente, lasciare zero; in caso diversi agenti percepiscano provvigioni diverse, indicare il codice agente a cui la percentuale di provvigioni si riferisce. Data Aggiornamento Indicare la data dalla quale ha effetto l'applicazione delle % di provvigioni di cui sopra. Data Scadenza Indicare la data in cui termina l'applicazione delle percentuali di provvigioni di cui sopra. Codice promozione Indicare il codice che identifica la promozione per la quale le % di provvigioni sono in vigore. Codice conto Solo per provvigioni per singolo Cliente/fornitore, indicare il codice dell'articolo a cui le provvigioni si riferiscono. Classe Conto Solo per provvigioni per classi C/F, indicare la classe di provvigioni cliente/fornitore a cui le % di provvigioni si riferiscono. Provvigioni in periodo di promozione Cliccare sulla casella per gestire le provvigioni valide solo in particolari promozioni, solitamente per periodi limitati di tempo. Lasciare la casella vuota per vedere le provvigioni applicate in periodi normali. Validità provvigioni Selezionare per visualizzare le provvigioni valide ad una determinata data o tutto lo storico delle provvigioni su quell'articolo. Classe provvigioni Rappresenta il gruppo a cui appartiene quell'articolo ai fini del calcolo delle percentuali di provvigioni. Può essere lasciato a 0 se non si gestiscono le provvigioni o se sul quell'articolo non sono riconosciute provvigioni. Vedi sul manuale la parte dedicata alla gestione delle provvigioni. Note Consente l'inserimento di annotazioni ed ulteriori informazioni varie relative all'articolo per massimo 64000 caratteri, anche stampabili sui documenti.
Magazzini/U.M. In questa parte è possibile definire impostazioni generali per velocizzare la gestione degli ordini / documenti di magazzino.
Mag.stoccaggio É il magazzino di stock utilizzato dal programma Genera movimenti interni da collaudi (Modulo Qualità), nel momento in cui gli articoli collaudati vanno spostati nel magazzino di stock da quello di collaudo, anzichè usare il magazzino di stock di default. Mag.produzione Indica il magazzino utilizzato dall'MRP Low Level Code per produrre i semilavorati necessari a soddisfare le richieste di ordini di produzione inseriti manualmente, se la distinta base non è disponibile. U.M. vendite Imposta l'unità di misura da proporre nel momento in cui l'articolo viene venduto. U.M. carichi Imposta l'unità di misura da proporre nel momento in cui l'articolo viene prodotto o acquistato. U.M. prezzo vendita Gestito solo se attivata la gestione dei prezzi per unità di misura diversa dalla principale. U.M. prezzo acquisto Gestito solo se attivata la gestione dei prezzi per unità di misura diversa dalla principale. Immagine catalogo Memorizza il nome dell'immagine (di dimensioni ridotte) dell'articolo; con l'apposito pulsante sulla destra è possibile vederla. Immagine scheda Memorizza il nome dell'immagine dell'articolo; con l'apposito pulsante sulla destra è possibile vederla. U.M. formula Se s'intende utilizzare una formula di trasformazione in UMP, indicarne il codice che la identifica. Formula di trasformazione in UMP Inserire l'algoritmo di conversione tra U.M. formula e unità di misura principale. La formula accetta tutti gli operatori aritmetici classici (+*-/) e le parentesi. Al momento in cui la formula è interpretata, le variabili a b c sono automaticamente associate ai valori delle misure 1, 2 e 3 gestite a livello di righe distinte basi, di righe ordini di lavorazione (impegni), di righe di movimento di magazzino (scarichi a produzione). Analogamente, la variabile n è associata in automatico al campo colli di ordini e documenti di magazzino ed al campo quantità della riga di distinta base. La variabile k (facoltativa) è associata al campo fattore di conversione tra l'unità di misura principale e secondaria indicato in Anagrafica articoli. Nel campo formula è possibile inserire anche costanti numeriche, con separatore decimale punto (.). L'utilizzo di questa formula scatta quando, nelle righe del documento (ordine, bolla, ecc.) o di distinta base, è utilizzata come unità di misura l'U.M. formula. Esempio: se gestiamo un articolo vetro a peso (unità di misura principale KG) e lo vendiamo a lastre tagliate (base e altezza, unità di misura formula PZ), supponendo un rapporto tra KG e metri quadri, risultanti dalla moltiplicazione base * altezza, di 1 MQ=2,500 KG possiamo avere la seguente formula (a e b espressi in centimetri lineari): (a*b)/10000*n*2.500. In fase di inserimento, per esempio, di un ddt emesso, indicando come unità di misura PZ, colli 100, misura1 = 100 (equivalenti a 1 metro, altezza della lastra), misura2 = 50 (cioè 0,5 metri, base della lastra tagliata), otterremmo una quantità di KG 125,00, riferita pertanto all'unità di misura principale [(100*50)/10000*100*2,500]. Per ulteriori informazioni vedere anche l'apposito argomento dell'uso dell'U.M. formula. Stampa etichette articolo in ricezione merce Indica se stampare le etichette dei prodotti al momento del ricevimento della merce. Attualmente non gestito. Stampa etichette articolo unità di carico quando sono generate Indica se stampare le etichette oppure no per i pallet, secondo il coefficiente definito nel rapporto di conversione per l'unità di carico. Rapporto di conv. UdC Indicare il rapporto di conversione per l'unità di carico dell'articolo. Indice di rotazione Indicare l'indice di rotazione dell'articolo. Attualmente non gestito. Scorta min. ubic. di picking Indicare la scorta minima dell'ubicazione di picking. Attualmente non gestito. Gruppo logistico Permette di assegnare un gruppo logistico all'articolo. Attualmente non gestito. Ubicazione di stock Ubicazione dinamica assegnata allo stock dell'articolo. Attualmente non gestito. Ubicazione di produzione Ubicazione dinamica assegnata alla produzione dell'articolo. Attualmente non gestito. Ubicazione di ricevimento Ubicazione dinamica assegnata al ricevimento dell'articolo. Attualmente non gestito. Ubicazione di uscita Ubicazione dinamica assegnata all'uscita dell'articolo. Attualmente non gestito. Dati aggiuntivi Questa parte dell'anagrafica contiene principalmente campi disponibili per l'inserimento di valori liberi, a discrezione dell'utente, senza che alcuna procedura di Business debba elaborarli.
Modificabilità Campo stringa con al massimo 20 caratteri, non gestito da altre procedure di Business a meno di non attivare il taglie e colori, dove se articolo a TC, è il tb_codvari originale. Imballo Campo codice numerico collegato ad una tabella, non gestito da altre procedure di Business. Misura 1/2/3 Campi numerici con al massimo 9 decimali, non gestiti da altre procedure di Business. Volume Campo numerico con al massimo 4 decimali, non gestito da altre procedure di Business. Gestione ubicazione Abilitato solo se presente il modulo della logistica Extended. Se selezionato, permette di specificare l'ubicazione dei materiali durante la movimentazione di magazzino. Gestione fasi Abilitato solo se presente il modulo della logistica Extended. Se selezionato, permette di gestire gli articoli a FASI. Nella casella occorre indicare il numero della fase che contraddistingue il prodotto finito. Make-or-Buy La casella a discesa permette d'indicare come l'articolo, prodotto finito o semilavorato, dev'esser trattato durante un'elaborazione MRP. Il funzionamento è alternativo (ed ha maggiore priorità) al flag Interruz. Albero presente nella distinta base:
Gestione codice combinazione (CP2) Gestito dal modulo "Configuratore prodotto su distinta neutra", definisce se a fronte di quell'articolo neutro saranno generati articoli reali con codice contenente l'aggiunta di un progressivo (codice combinazione).
Articolo vendita ricambio Se presente il modulo Customer Service, e si tratta di un articolo che può essere utilizzato come ricambio nell'ambito di un intervento tecnico (una riparazione), indicare il cod. Articolo da utilizzare per addebitare (quando e se necessario) al cliente in fattura il prezzo del pezzo come ricambio, sia che passi per offerta/impegno cliente, sia che venga utilizzato il programma Fatturazione chiamate/interventi. Articolo canone assistenza Nel caso in cui sia presente il modulo Customer Service e, se si tratti di un articolo-apparecchio, nel caso in cui si voglia gestire contratti di assistenza, indicare il codice articolo da utilizzare per fatturare i canoni di assistenza relativamente a quel tipo di apparecchio, anche associare un listino dei canoni annuali relativamente a quel tipo di apparecchio. Articolo canone noleggio Nel caso in cui sia presente il modulo Customer Service, se si tratta di un articolo-apparecchio e se si gestiscono contratti di noleggio, indicare il codice articolo da utilizzare per fatturare i canoni di noleggio relativamente a quel tipo di apparecchio; eventualmente anche associando un listino dei canoni annuali relativamente a quel tipo di apparecchio. Modalità creaz. lotto Assegnare un codice modalità creazione automatica lotto se si vuole che il lotto sia compilato automaticamente, altrimenti lasciare vuoto per una gestione manuale. Sistema attribuzione autom. lotto Indicare il sistema attribuzione automatica lotto negli scarichi/consumi (D = data scadenza, M = manuale, F = fifo, L = lifo, U = Data Scad. Unico Lotto, con quest'ultima modalità viene ricercato il primo lotto con esistenza >= alle quantità da scaricare) La finestra include alcuni pulsanti che possono essere abilitati. OLE Apre la finestra di dialogo chiamata OGGETTI OLE, mediante cui è possibile associare un qualsiasi tipo di oggetto OLE tra quelli disponibili nel sistema (immagini, documenti, fogli di excel, file, ecc.) ad ogni articolo dell'azienda su cui si sta operando.
KIT Attivo solo se l'articolo ha Tipo kit diverso da Nessuno. Apre una finestra in cui s'inserisce il codice degli articoli appartenenti al kit. Per ogni articolo è possibile inserire l'unità di misura, il numero di colli necessari per comporre il kit, l'unità di misura principale, la quantità necessaria per comporre il kit ed eventualmente una descrizione aggiuntiva. Un articolo Kit non può avere come figlio un articolo gestito a fasi. Un articolo Kit non può essere gestito a fasi.
Conai Attivo solo se l'articolo ha Applicazione CONAI uguale a Prima cessione. Apre una finestra in cui è possibile inserire il codice degli articoli che identificano i materiali soggetti a conai con le relative quantità. Questi articoli devono avere obbligatoriamente il codice articolo che inizia per CONAI e l'unità di misura deve essere Kg. Un articolo Conai non può avere come figlio un articolo gestito a fasi.
Barcode Apre una finestra di dialogo denominata Codici a barre che consente di associare all'articolo uno o più codici a barre. Progressivi totali Apre una finestra di dialogo che visualizza i totali dell'articolo in oggetto per quantità e per valore, la disponibilità, le date relative all'ultimo acquisto/vendita e i prezzi applicati. Tra i dati esposti è evidenziato anche il costo medio d'acquisto, calcolato al momento in base ai dati contenuti negli archivi. Il calcolo per la determinazione del costo medio è il seguente: (valore giac. Iniziale + valore carichi) / (quantità iniziale + quantità caricata). Per "quantità caricata" e "valore carichi" saranno presi tutti i movimenti di magazzino con causale di magazzino con impostato un valore diverso da "NO" nel campo "valorizzazione".
La logica che gestisce i campi "Impegnato" è la seguente:
Analoga logica vale per i campi "Ordinato". Come indicato ai paragrafi "Le Valorizzazioni del Magazzino" e "Gestione movimenti Intrastat", le opzioni di registro per attivare la ripartizione delle spese accessorie sul costo dei movimenti di magazzino sono le seguenti:
Queste opzioni incidono sull'estrazione dei dati Intrastat (si veda il relativo paragrafo in proposito) e aggiornano il campo "Ultimo costo + spese acc." in Anagrafica articoli, ma NON modificano la valorizzazione ultimo costo e costo medio di magazzino.
NB: lanciando la ricostruzione dei progressivi verranno sovrascritti eventuali dati modificati manualmente, come 'Ultimo Costo', 'Ultimo costo + spese acc.' E 'Ultimo Prezzo'. Progressivi Apre una griglia che visualizza, divise per magazzino, le quantità impegnate, ordinate, le giacenze ecc.
Descrizione in lingua Abilita una griglia per l'inserimento delle descrizioni in altre lingue.
Codice articolo C/F Apre la finestra Corrispondenza codici articoli C/F che ha una griglia per l'inserimento del codice associato all'articolo in questione utilizzato dal cliente/fornitore. Tale griglia permette anche d'inserire nella colonna % di ripartizione qtà la percentuale di ripartizione delle quantità di materiale da ordinare ai fornitori; questa colonna è riferita alla sputa Ripartisci su più fornitori presente nella scheda Acquisti e Produzione.
Menu Strumenti Stampa Etichette Richiama il programma Stampa etichette per produrre una o più etichette relative a quell'articolo. Visualizza movimenti (CTRL+F7) Accede al programma di stampa schede articoli. Controlli Qualità (CTRL+Q) Accede al programma per impostare i controlli da eseguire sull'articolo in analisi, attivo solo con modulo Qualità. Articoli/Magazzino (SHIFT+F12) Imposta politiche di gestione dell'articolo a magazzino specifiche per ogni magazzino, in deroga a quelle standard impostate in Acquisti e produzione (solo per MRP Low Level Code) e quelle impostate in Magazzini/U.M. relative alla logistica di magazzino su palmare.
Ricalcola Listini (CTRL+F6) Dato il primo prezzo (listino 1) e relativa data di entrata in vigore, su una nuova riga della griglia dei prezzi ricalcola gli altri listini in base alle percentuali e agli arrotondamenti indicati nella collegata tabella Relazioni listini del campo Relazione listini della cartella Vendite. Simulazione vendita É una funzione analoga a quella che simula le scadenze nelle Forme di pagamento; simula un prezzo di vendita di un articolo mentre si tratta col cliente, come se si compilasse una riga di ordine o documento; lancia la ricerca di prezzo e sconti e vede le giacenze di magazzino.
Duplica
Genera un nuovo articolo ereditando tutti i campi principali di quello corrente più, a scelta dell'utente, listini, sconti, provvigioni, attributi, ecc. Al momento della duplicazione va indicata l'unità di misura, la tipologia, il moltiplicatore e l'eventuale gestione a lotti, fasi, matricole e commessa.
Campi speciali Per le tipologie che prevedono una DLL per la gestione di campi speciali, richiama la finestra per l'inserimento di campi aggiuntivi specializzati. Vedi gestione delle tipologie in Argomenti e Moduli. Attributi articolo Accede al programma per impostare ulteriori informazioni relative all'articolo in analisi. Per ulteriori informazioni relative agli attributi articolo vedi "Tipologie articoli". Fasi articolo Accede al programma per inserire le fasi che l'articolo può assumere. Per ulteriori specifiche in merito vedi documentazione su "Logistica Exdended". Dalla schermata è possibile visualizzare i "Progressivi totali articolo" ed i "Progressivi totali/magazzino", distinti per articolo/fase.
Promozioni Richiama una finestra in cui è possibile vedere o inserire le promozioni di cui l'articolo ha fatto o fa parte.
Articoli accessori/succedanei Accede alla gestione dei collegamenti di quell'articolo con articoli che possono essere considerati articoli alternativi (=succedanei), e articoli accessori, cioè utilmente proponibili con quell'articolo.
Dettaglio Gift Card Accede alla maschera per l'impostazione delle Gift Card, attiva solo se per l'articolo è stata attivata tale gestione.
La gift card può essere rimborsata per la parte residua Consente il rimborso del residuo della card. La gift card può essere evasa solo a saldo Utilizzata solo se l'importo del documento non è inferiore al valore della card. Per gli articoli "Gift Card", nella maschera dei Codici a barre è attiva la funzionalità "Strumenti - Genera EAN 13 per gift card" per la generazione automatica del codice a barre; tale funzionalità è attiva solo se impostata l'opzione di registro Bsmgarti\Opzioni\PrefixEAN13GiftCard. É obbligatorio associare uno o più barcode all'articolo Gift Card, poichè dal GPV è possibile richiamarli solo tramite barcode.
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