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Moduli richiesti: Commerciale Base
Questo programma ricalcola le condizioni di riga e ricarica alcune informazioni di testata. Non può essere utilizzato in presenza del modulo Project Management (PM).
Filtri
- Da data a data (è possibile selezionare solo date posteriori all'ultimo aggiornamento progressivi di magazzino)
- Tipo documento, per selezionare uno solo tra questi tipi documento:
- A Fattura imm. emessa
- B DDT emesso
- C Corrispettivo emesso
- E Nota di addebito emessa
- F Ric. Fiscale emessa
- J Nota accr. ricevuta
- L Fatt. imm. ricevuta
- M DDT ricevuto
- N Nota acc. emessa
- S Fatt. ricev. Fisc. emessa
- Z Bolla di mov. interna
- W Nota di prelievo
- O Ordine fornitore
- Q Preventivo
- R Impegno cliente
- Anno (0 = tutti)
- Serie (con flag per abilitare\disabilitare il filtro)
- Da Numero\A Numero documento
- Pulsante per selezionare i conti da trattare
- Pulsante per selezionare gli articoli da trattare (per le rielaborazioni di riga)
- Check per elaborare anche i documenti che evadono un ordine\nota di prelievo
- Check per elaborare anche i documenti con provvigioni estratte.
- "Filtri Taglie e colori" (visibile solo in presenza del modulo "Taglie & Colori" attivo): permette di trattare i soli documenti con una specifica coppia Anno collezione/Cod. stagione. I valori che vengono proposti per default cliccando sul check "Filtri Taglie e colori" sono quelli indicati nel tab "4 - Altri dati" di "Personalizzazione vendite".
Modifiche nella testata
Per quanto riguarda i dati di testata, è possibile ricaricare:
- Agenti; se cambiano gli agenti, occorre ricalcolare le provvigioni su tutte le righe, indifferentemente dal filtro articolo, nel caso in cui sia attiva la gestione dei mandati, il flag è disabilitato;
- Forma di Pagamento (se attivo, compare un ulteriore check per applicare la Forma di pagamento per Importi minimi\Grandi Importi);
- Riferimenti alla Banca del Cliente\Fornitore, quali ABI, CAB, Ns. Banca;
- Contratti (abilitato solo in presenza del modulo "Contratti e condizioni commerciali"); in tal caso, sono riapplicate le promozioni sulle righe del documento, indipedentemente dal filtro articolo.
Ricalcolo sulle righe
Nella maschera è possibile selezionare, come dati di riga da rielaborare:
- Prezzo
- Sconto
- Provvigioni (per ricalcolare solo le provvigioni su DDT emessi, gia agganciati a Fatt Differite, deve essere deselezionato il flag "agenti"
- Ricalcolo valore di riga/totali di testata/castelletti; tale flag è obbligatoriamente spuntato quando è presente una spunta in uno dei tre check sopra, diversamente è un campo libero tramite cui è possibile effettuare il ricalcolo del documento.
- Ignora righe con codice articolo 'D'; Tale flag, se abilitato non ricalcola le condizioni sulle righe di tipo 'D'
- Riattribuisci codice IVA su righe ordini/note di prelievo da evadere; questo check è utile quando cambia il codice IVA di un articolo e si vuole forzare in maniera massiva la sostituzione con il codice da anagrafica articolo, su impegni clienti, ordini a fornitore e note di prelievo ancora da evadere.
Oltre ai filtri indicati dall'utente, sono scartati:
- I documenti fatturati
- I documenti contabilizzati*
- I documenti generati da GPV (Salvo che non si stia ricalcolando solo le provvigioni, nel cui caso questi documenti vengono trattati.)
- I documenti con tipo bolla fattura "Chiude documenti d'acconto"
- I documenti con solo righe con codice articolo 'M'
Dopo aver apportato le modifiche alla testata\riga, occorre ricalcolare il totale del documento.
*: Attenzione! Per impostazione predefinita non vengono estratti i documenti contabilizzati, si rende necessario abiiltare l'opzione di registro BSVERICA\OPZIONI\RicalcolaProvvSuContab.
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