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Gestione obiettivi | |||
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Moduli richiesti: CRM In questo programma è possibile gestire le anagrafiche degli Obiettivi, i quali rappresentano entità che precedono la figura di un prospect, in quanto sono soggetti che devono ancora essere categorizzati e per i quali non sono state ottenute informazioni approfondite (Ad esempio una persona iscritta alla news letter, per la quale si ha la e-mail, ma non c'è ancora mai stato un contatto, un contatto importato da un foglio Excel o qualcuno incontrato "Velocemente" durante una fiera, della quale non si a ha più di nome/cognome/numero di telefono, ecc..). Non è quindi possibile per queste entità andare a creare offerte o opportunità, ma solo ed esclusivamente creare delle attività.
STRUMENTI
è possibile tramite le funzioni del menù strumenti convertire un obiettivo in lead, modificare lo stato da attivo a inattivo |
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