Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

Clicca per accedere al sito di NTS Informatica
Clicca per accedere all'argomentoClicca per accedere all'argomentoClicca per accedere all'argomentoClicca per accedere all'argomento
Clicca per accedere al sito di NTS Informatica

La struttura dei dati del modulo CRM

Per poter gestire tali operazioni, la procedura Business si avvale di alcune Tabelle e di alcuni Archivi. In particolare, ci si avvale delle seguenti tabelle (oltre che a quelle relative agli archivi comuni, e a quelle utilizzate dai modulo Gestione Ordini e Gestione vendite / magazzino) :

  • Modalità acquisizione lead/opportunità
  • Competitor/concorrenti
  • Tipi di attività CRM
  • Causali di chiusura/sospensione delle opportunità
  • Tipi opportunità
  • Accessi CRM per operatore
  • Definizione estensioni anagrafiche
  • Campagne commerciali

Ci si serve poi dei seguenti archivi (gli archivi principali e specifici del modulo CRM) :

  • Leads (e relativa organizzazione : cioè "contatti dei leads")
  • Opportunità
  • Attività
  • Offerte

Nell'ambito degli archivi utilizzati dal modulo CRM, appartenenti agli archivi comuni o agli altri moduli, sono di particolare rilevanza , in una gestione CRM :

  • Anagrafiche clienti e relativa organizzazione (contatti)
  • Organizzazione Ditta (NB: si consiglia, a proposito di questo, di codificare le persone che costituiscono l'organizzazione della ditta, direttamente indicando i dati anagrafici nell'apposita finestra del programma 'Gestione anagrafica ditta', e non utilizzare la tabella 'Contatti e risorse' !)
  • Estensioni anagrafiche (associate a clienti, a destinazioni clienti, a leads)
  • Destinazioni/indirizzi associati ai clienti
  • Tabella agenti
  • Tabella operatori (cioè gli utenti di Business: in archivi procedura)
  • Categorie clienti
  • Listini
  • Canali (canali commerciali)
  • Zone
  • Ordini/impegni (in particolare sono rilevanti gli Impegni Clienti; attivando il modulo CRM non si utilizzano più i 'Preventivi' gestiti dal programma 'Gestione Ordini/impegni/preventivi, bensì si utilizzano al loro posto le 'Offerte')
  • Liste selezionate (che ora possono accogliere anche leads, oltre a clienti/fornitori)
 
 
Clicca per accedere al sito di NTS Informatica