Data ultimo aggiornamento: 27/04/2017

Gestione richieste di offerta

Moduli richiesti: RDA/RDO
Opzioni programma: vai alle opzioni
Report programma: vai ai report

Questo programma gestisce le richieste di offerta (Rdo), varia lo stato delle Rdo ed eventualmente corregge i prezzi, gli sconti, le date di consegna e di massimo ordine Rdo. Tutte le altre modifiche che si dovessero ritenere necessarie, quali la sostituzione di articoli, variazione quantità, ecc. vanno eseguite da "Gestione ordini di produzione" o creando nuove Rdo partendo dalle Rda, perchè le Rdo rappresentano documenti con cui richiedere preventivi. Se tali proposte sono accettate dal fornitore, le modifiche s'effettuano direttamente nelle proposte d'ordine.

Testata

I dati proposti in questa sezione sono tutti modificabili.

Data documento Visualizza la data del documento.

Riferimento Visualizza il riferimento che ha scatenato la richiesta.

Data di consegna Visualizza la data di consegna generale del documento.

Tipo bolla/fattura Visualizza il tipo bolla/fattura assegnato alla RDO.

Tipo pagamento Visualizza il tipo di pagamento normalmente concordato con il fornitore.

Data pagamento Campo informativo, attualmente non gestito.

Magazzino Visualizza il magazzino in cui dovranno essere consegnate le merci.

Magazzino impegni Solo per richieste di produzione, visualizza il magazzino da cui dovranno essere prelevati i materiali da consumare.

Listino Visualizza il listino generico da utilizzato per la determinazione dei prezzi di acquisto/lavorazione.

Valuta Visualizza la valuta utilizzata nel documento.

Cambio Visualizza il cambio in valuta corrente con cui è stato redatto il documento.

Esenzione IVA Visualizza il codice IVA utilizzato per la redazione del documento.

Commessa/sub commessa Visualizza il codice della commessa/subcommessa.

Centro Contabilità analitica Visualizza il centro di contabilità analitica a cui attribuire il documento.

Emesso da Visualizza il nome dell'operatore che ha creato l'Rdo.

Approvato Spuntare se si desidera approvare l'intero documento.

Trattato Spuntare per contrassegnare il documento in modo da distinguerlo da quelli non ancora trattati. Il campo non è aggiornato in automatico.

Approvato da Contiene il nome dell'operatore che ha approvato l'Rdo. É compilato in automatico nel momento in cui si seleziona il flag "Approvato".

Data approvazione Contiene la data d'approvazione dell'Rdo, è compilata in automatico nel momento in cui è selezionato il flag "Approvato".

Note Ulteriore campo per integrare il contenuto del campo "Riferimento".

I campi di testata NON sono ereditati nella testata dell'ordine che deriva da questa RDO.

Corpo

Questa sezione contiene i dati relativi agli articoli per cui è fatta richiesta di offerta; i campi modificabili sono solo quelli di tipo commerciale (prezzo sconti), le date e lo stato Rdo delle righe. I possibili valori che possono aessere ssunti dallo stato Rdo sono:

• Generato --> non arrivata l'offerta;
• Inseriti prezzi/sconti --> arrivata offerta ed inseriti prezzi e sconti;
• Non disponibile --> arrivata l'offerta e non disponibile il materiale richiesto;
• Approvato --> arrivata l'offerta, inseriti i prezzi ed approvato l'emissione dell'ordine.

Menu Strumenti | Duplica Rdo CTRL+F2 Questa funzione duplica le Rdo esistenti con la possibilità di cambiare il fornitore. É realizzata per far sì che chi intende replicare la stessa richiesta d'offerta ad un ulteriore fornitore, non sia costretto a ripartire dalla richiesta di acquisto.

Con l'opzione di registro "\Bsragsro\Opzioni\AggiornaFornSuOrdlistConf" abilitata a "-1" (valore predefinito 0), quando una RDO è confermata, oltre a far cambiare di stato la riga di proposta d'ordine (RDA) è anche aggiornato il cod. fornitore scelto nella RDO (ol_conto). Se una RDO confermata è cancellata, non è ripristinato il codice fornitore originario, che di solito rappresenta il fornitore abituale dell'articolo.