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Tabella Agenti | |||
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Moduli richiesti: Modulo Base
Con questo programma si inseriscono, modificano e annullano i dati relativi agli agenti, fra cui le percentuali di provvigione relative alle classi provvigioni,le modalità di calcolo e di liquidazione delle provvigioni.
Codice Agente / Nominativo Indicare il codice e il nome o denominazione dell'agente che si sta inserendo. Codice anagrafico Indicare il codice fornitore corrispondente a quell'agente: ogni agente è anche un fornitore, perchè emette fatture nei confronti della ditta mandante, e come tale andrebbe inserito in Anagrafica fornitori. Percentuali Riferite a: Se il calcolo della percentuale di provvigione avviene in modo generico oppure attraverso articoli o classi provvigioni articolo o cliente o classi provv. cliente, scegliere "Articolo" oppure "Cliente" in base all'indicazione di provvigione che si privilegia se ce ne sono due valide e di pari priorità contemporaneamente. Selezionare la voce "Sconti Provv." per gestire le provvigioni dell'agente con le Relazioni Sconti - Provvigioni. Modalità di Corresponsione Indica il metodo di liquidazione delle provvigioni all'agente corrente. Selezionare "Fatturato" per segnalare che le provvigioni vanno liquidate sul fatturato. Selezionare "Incassato" per segnalare che le provvigioni sono corrisposte sull'incassato. Con "Incassato totale" le provvigioni sono corrisposte solo al completo incasso del documento. Utilizzando la modalità di corresponsione su incassato totale sarà generato un unico record nella tabella dei movimenti provvigioni, con una data scadenza uguale all'ultima data di scadenza associata al documento, indipendentemente dal tipo di pagamento e dal numero delle rate. In caso di rielaborazione, assumendo che non cambi il codice agente sulla fattura/nota d'accredito tra un'elaborazione e l'altra, eventuali record già presenti nella tabella sono mantenuti, come anche l'importo provvigioni eventualmente già liquidato. Nel caso in cui, in rielaborazione, l'importo della provvigione sul documento sia stata modificata, la provvigione liquidata è riaperta per la differenza. In tale modalità la maturazione avviene in unica soluzione, a parità di documento: nel caso di una o più rate di rb, decorsi tot giorni dalla scadenza dell'ultima rata, se non ci sono insoluti sulla partita contabile della fattura al momento dell'elaborazione; in caso di rimessa diretta o bonifico, al momento in cui risulta saldata totalmente la partita contabile in contabilità. Dati tali presupposti, il programma dell'elaborazione maturato, matura anche le parti di provvigioni relative a quote di variazione (in più o in meno) derivanti dalle rielaborazioni di cui sopra. % di provvigioni calcolo R.A. Indicare su quale % del totale delle provvigioni liquidate va calcolata la ritenuta d'acconto. Per esempio: ritenuta 10% sul 50% delle provvigioni, indicare qui 50. Decorrenza maturato provvigioni Indicare qui il numero di giorni dalla scadenza della RB dopo i quali le provvigioni su R.B. col metodo "Incassato" si considerino maturate. Lasciare 0 in caso di dubbio. Quando si determinano le provvigioni sull'incassato è consigliabile prevedere una decorrenza maturato provvigioni diversa da zero, per esempio 15 gg. Codice agente superiore Indicare, se presente, il codice dell'agente al livello gerarchicamente superiore, a cui quello in analisi deve far riferimento. Questo campo permette di eseguire stampe raggruppate per agente/subagente.
Data ultimo aggiornamento Sul tab "Periodo" Indica la data fino alla quale sono già state stampate/liquidate in via definitiva, le provvigioni , attraverso la stampa fattura proforma agente in definitiva. In fase di inserimento, lasciare il valore predefinito. Sul tab "Progressivi" Indica la data fino a cui sono aggiornati, in modo definitivo, i progressivi annuali di quell'agente attraverso la stampa contributi Enasarco in definitiva. Imponibile ( fatturato) Sul tab "Periodo" Indica il totale imponibile provvigioni maturato nel periodo compreso tra la data dell'ultimo aggiornamento dei progressivi e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo. In fase d'inserimento lasciare a zero. Sul tab "Progressivi" indica il totale imponibile provvigioni maturato dall'inizio dell'anno, sino all'ultima stampa definitiva dei contributi Enasarco. Provvigioni Sul tab "Periodo" Indica il totale delle provvigioni maturate nel periodo compreso tra la data dell'ultimo aggiornamento dei progressivi e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo. Sul tab "Progressivi" indica il totale delle provvigioni maturate dall'inizio dell'anno sino all'ultima stampa definitiva dei contributi Enasarco. Enasarco ditta Sul tab "Periodo" indica il totale dei contributi Enasarco a carico della ditta maturati nel periodo compreso tra la data dell'ultimo aggiornamento dei progressivi e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo, a carico della ditta. Saltare in fase d'inserimento. Sul tab "Progressivi" indica il totale dall'inizio dell'anno della parte di contributi Enasarco a carico della ditta sino all'ultima stampa definitiva dei contributi Enasarco. Saltare in fase d'inserimento. Enasarco agente Sul tab "Periodo" indica il totale dei contributi Enasarco a carico dell'agente maturati nel periodo compreso tra la data dell'ultimo aggiornamento dei progressivi e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo, a carico dell'agente. Saltare in fase d'inserimento. Sul tab "Progressivi" indica il totale dall'inizio dell'anno della parte di contributi Enasarco a carico dell'agente sino all'ultima stampa definitiva dei contributi Enasarco. Saltare in fase d'inserimento. Indennità di cassa Sul tab "Periodo" indica il totale dell'indennità di cassa maturate nel periodo compreso tra la data dell'ultimo aggiornamento dei progressivi e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo. Saltare in fase d'inserimento. Non gestito. Sul tab "Progressivi" indica il totale dell'indennità di cassa maturata dall'inizio dell'anno. Saltare in fase d'inserimento. Non gestito. Incassato Sul tab "Periodo" indica il totale degli importi incassati nel periodo compreso tra la data dell'ultimo aggiornamento dei progressivi e la data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo. Saltare in fase d'inserimento. Non gestito. Sul tab "Progressivi" indica il totale degli importi incassati dall'inizio dell'anno. Saltare in fase d'inserimento. Non gestito. Integrazione al minimo Questo campo contiene l'importo relativo alla differenza tra il minimale versato in anticipo all'enasarco nella prima liquidazione e l'ammontare effettivo dei contributi enasarco calcolati nello stesso periodo sommando le parti di competenza della ditta e dell'agente. Il programma effettua il recupero dell'integrazione minimale nei versamenti Enasarco successivi. Saltare in fase di inserimento.
Griglia Percentuali provv. Prevede le seguenti colonne, variabili in base al tipo di indicazione inserita: - Cod. Articolo: codice dell'articolo alla vendita di cui va utilizzata l'indicazione corrente, se sono rispettate anche tutte le altre restrizioni, per il calcolo della percentuale di provvigione. - Descr. Art.: descrizione dell'articolo avente codice "Cod. Articolo". - Classe Art.: classe degli articoli alla vendita dei quali va utilizzata l'indicazione corrente, per il calcolo della percentuale di provvigione, se sono rispettate anche tutte le altre restrizioni. - Cliente / Forn.: codice del cliente su cui è applicabile l'indicazione corrente per il calcolo della percentuale di provvigione, se sono rispettate anche tutte le altre restrizioni. - Classe Conto: classe dei clienti su cui è applicabile l'indicazione corrente per il calcolo della percentuale di provvigione, se sono rispettate anche tutte le altre restrizioni. - % Provvigione: percentuale che va utilizzata per il calcolo della provvigione, se tutte le restrizioni sono rispettate. Se compilata, il campo "Valore provvigione" va lasciato uguale a 0. La provvigione a valore è sempre alternativa a quella in percentuale. - Valore Provvigione: indicare il valore della provvigione per le provvigioni gestite a valore, ovvero se la provvigione è definita da un importo da moltiplicarsi per la quantità venduta. Se compilato, il campo "% provvigione" dev'essere lasciato uguale a 0. La provvigione a valore è sempre alternativa a quella in percentuale. - Data aggiornam.: data che stabilisce l'inizio del periodo di validità dell'indicazione corrente. - Data Scadenza: data che definisce la fine del periodo di validità dell'indicazione corrente. Validità In questo riquadro si sceglie di vedere tutte le indicazioni di un determinato tipo provvigioni o solo quelle valide in una determinata data, di solito quella del giorno corrente. Provvigioni in promozione Attivando questa casella, qualunque sia il tipo di indicazione selezionata, si definiscono le stesse indicazioni elencate in "Tipo", però valevoli solo quando è indetta una promozione per un determinato articolo o per una classe di articoli o per determinati cliente o classe di clienti. In questo modo, se nel periodo di validità è attivata una qualsiasi promozione per i clienti, per l'agente, per entrambi, ecc., Business fa riferimento a questa indicazione per il calcolo della percentuale di provvigione dell'agente. Ricordiamo che la priorità di questo tipo di indicazioni con casella di controllo "Provvigioni in periodo di promozione" attivata, segue le stesse regole di priorità delle altre, cioè dall'alto con priorità minima al basso con priorità massima, ma hanno comunque priorità maggiore rispetto a quelle con la stessa casella di controllo disattivata. Tipo provvigione Elenco, in ordine di priorità crescente, delle possibili indicazioni che coinvolgono articoli, classi di articoli, clienti e classi di clienti: Generico (%unica/base): indicazione indipendente da articoli o classi di articoli e clienti o classi di clienti, che fissa una percentuale di provvigione valida in un determinato periodo per quell'agente. Per Cliente o Articolo: se "Percentuali Riferite a:" = "Articolo", si dovrà indicare, oltre al periodo di validità, anche lo specifico articolo in seguito alla qual vendita è applicata la percentuale di provvigione corrente. Se "Percentuali Riferite a:" = "Cliente" occorre specificare il codice del cliente a seguito della qual vendita l'agente riceverà la provvigione calcolata sulla percentuale dell'indicazione corrente. Per classe C/F - classe Art.: se "Percentuali Riferite a:" = "Articolo", tipo di indicazione attraverso cui possiamo specificare, oltre al periodo di validità, anche a quale classe deve appartenere l'articolo affinché sia applicata la percentuale di provvigione dell'indicazione corrente. Se "Percentuali Riferite a:" = "cliente", è necessario specificare la classe dei clienti a cui deve appartenere il cliente destinatario del documento, affinché Business utilizzi la percentuale dell'indicazione corrente per calcolare/proporre la provvigione dell'agente. Per Cliente / Cl.Art. o Art. / Cl.C.: se "Percentuali Riferite a:" = "Articolo", inserendo nell'indicazione il codice dell'articolo e la Classe di clienti, quando sarà eseguita una vendita di quell'articolo ad un cliente appartenente a quella classe, sarà applicata la percentuale di provvigione corrente. Se "Percentuali Riferite a:" = "Cliente", vanno inseriti il codice cliente e la classe articolo. Per Cliente/Articolo: Tipo di indicazione che restringe l'applicazione della percentuale indicata, a un particolare articolo venduto ad un certo cliente, ciò esclude le classi. Si ricordi che questa tipologia d'indicazione gode della priorità maggiore rispetto a tutte le altre. Altri dati
Codice causale incasso Indicare la causale di contabilità che corrisponde alla registrazione degli incassi effettuati da quell'agente. L'indicazione è necessaria solo se è presente anche il modulo di Contabilità generale, ed è utilizzato solo per la determinazione delle indennità di cassa. In caso di dubbio, indicare il codice relativo alla causale generica INCASSO. Per ora non gestita. Codice tabella Enasarco Indicare a quale tabella Enasarco far riferimento per il calcolo dell'Enasarco per quell'agente. % Indennità di Cassa Se all'agente è riconosciuta un'indennità di cassa, indicarne qui la misura in termini percentuali. Non gestita. Data inizio mandato / Data fine mandato Indicare la data d'inizio e di fine mandato. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno solare, gli scaglioni del calcolo FIRR saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto dell'anno solare stesso. Agente visibile dall'applicazione esterna Se abilitato, permette di visualizzare l'agente nelle viste generate dal modulo collegamento al sistema e-commerce. Articoli vendibili Per fare in modo che un agente possa utilizzare solo determinati articoli IN INSERIMENTO (quindi non in stampa), si utilizzano i seguenti campi: Famiglia, Gruppo merceologico / Sottogruppo merceologico, Classificazione, Lista selezionata. Per attivare tale funzionalità, l'Operatore deve avere il codice agente impostato in Anagrafica ditta->Organizzazione->Codice agente.
Strumenti - Azzera progressivi Eseguendo questo comando sono azzerati in automatico i dati contenuti nella cartella "Progressivi" relativi all'agente. Da utilizzarsi esclusivamente ad inizio nuovo esercizio. Strumenti - Azzera periodo Eseguendo questo comando sono azzerati in automatico i dati contenuti nella cartella "Periodo" relativi all'agente. Da utilizzarsi esclusivamente ad inizio nuovo esercizio. |
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