Dopo aver eseguito la fase di Setup e prima sincronizzazione l'agente è in grado di utilizzare l'applicazione completamente offline. Solo nel caso si vogliano aggiornare/inviare i dati a Business è necessario eseguire una nuova sincronizzazione con rete dati attiva.

BusinessUp è diviso nei seguenti moduli visibili nel menu laterale che, come visto in fase di BusinessUp primo avvio la loro visualizzazione è configurabile per ogni agente:

Consolle (da abilitare in BNUPCONF)
- Home, modulo [DWH]
- Clienti/Fornitori, modulo [CLI] per visualizzare l'anagrafica clienti e/o modulo [FOR] per visualizzare anche i fornitori)
- Articoli, modulo [ART]
- Catalogo, modulo [CAT]
- Mappa, modulo [MAP]

Sezione HOME

Nella schermata Home è possibile visualizzare alcune statistiche come per esempio:
- I venti Prodotti più venduti
- Andamento del fatturato degli ultimi 3 anni diviso per mese
- Fatturato dell'anno attuale raggruppato per i dieci clienti con valore maggiore

Nella sottosezione dell'app Configurazione - Applicazione, è possibile specificare che i prodotti più venduti mostrati, siano scelti per valore di vendita, e non per numero.

Fra i parametri specificabili con la opzione GETTAB è possibile specificare se usare i dati prelevati da MOVMAG o MOVIVA.

I pannelli mostrati sono disattivabili selettivamente attraverso il programma Configurazione Business UP.

I grafici del fatturato vengono creati della tabella ANAGRA_FATTURATO (tabella esistente solo in BusinessUp e creata in fase di sincronizzazione).

Inoltre i dati sono filtrati con la seguente logica:
- Se l'agente è capoarea, non viene applicato nessun filtro, quindi viene scaricato il fatturato di tutti gli agenti (di tutta ANAGRA);
altrimenti in base all'opzione in BNUPCONF (solo agente 1):
- viene scaricato solo il fatturato dell'agente in posizione 1 (di ANAGRA),
- viene scaricato il fatturato dell' agente im posizione (1-2-3 ecc) (di ANAGRA),

Sezione CLIENTI/FORNITORI (modulo consolle)

Nella schermata "Clienti/Fornitori" è possibile visualizzare tutti i clienti e fornitori (con data di validità corretta) che che l'agente è in grado di vedere (in Business è stato inserito come Agente 1, vedi esempio).

Nella griglia dei clienti/fornitori è possibile filtrare l'elenco mostrato, inserendo il testo nel campo di ricerca. La ricerca viene effettuata per conto/descrizione/descrizione2, sigla, indirizzo, citta, telefono, cellulare, email.

Inoltre dal pulsante 'IMBUTO' è possibile richiamare ulteriori filtri disponibili, per limitare la ricerca in modo più preciso:

- Tipo anagrafica, Nazione, Provincia, Categoria, Zona.

Cliccando su "NUOVO CLIENTE", nel caso l'Agente sia autorizzato alla creazione del cliente) si apre una maschera di inserimento di un nuovo cliente, con la possibilità di inserire un cliente e alcuni dati del cliente, che vengono sincronizzati immediatamente con il server SBS.
Nel caso sia presente in chiave il modulo Cribis, e sia stata attivata la opzione in BNUPCONF, è possibile verificare immediatamente i dati con la banca dati Cribis (inserendo almeno Codice Fiscale o Partita IVA), e inserire/gestire i dati acquisiti del nuovo cliente, direttamente dal dispositivo.
Nel caso venga inserito l'IBAN nel campo IBAN, durante il trasferimento a Cube il campo viene separato fra i vari elementi di cui è composto (ABI, CAB, CIN, ecc.) e i rispettivi campi anagrafici vengono compilati. Se inserito un IBAN estero, verrà automaticamente compilato il campo IBAN Estero in Cube. Viene comunque verificata la correttezza del campo IBAN inserito attraverso i test (già presenti in Cube2) di coerenza del campo.

La creazione di un nuovo cliente viene permessa solo se sul server non è già presente un cliente con lo stesso Codice Fiscale/Partita IVA.

Effettuando il trascinamento a destra della riga di un cliente/fornitore (Swipe), si rende attivo il cliente selezionato (vedi sotto per i dettagli), come il click sul pulsante USA CLIENTE CORRENTE.

Dall'elenco dei clienti, cliccando su un cliente verrà visualizzato il suo dettaglio con tutte le informazioni anagrafiche.

Nel dettaglio è possibile visualizzare le seguenti schede: Generale, Vendite, Fatturato, Destinazioni diverse, Organizzazione, Scadenze, Documenti, Note, Listini e Sconti.

Nella scheda "GENERALE" è possibile visualizzare tutti i dati anagrafici del cliente, o visualizzare sulla mappa la sua posizione (cliccando su Città), eseguire una chiamata telefonica (cliccando sul telefono), aprire il sito internet (cliccando sul web) o salvare il contatto nella rubrica interna del device.
Il bottone "SALVA IN RUBRICA" consente di salvare l'anagrafica direttamente nella rubrica interna del dispositivo. Verranno salvati il numero di telefono, cellulare, email e località.
Inoltre è possibile impostarlo come cliente corrente cosi, in fase di inserimento/storico ordini verranno creati o visualizzati gli ordini del cliente selezionato.

Il cliente selezionato appare in alto a sinistra nel menu. Con il doppio tocco sul nome/codice cliente è possibile deselezionarlo.

Nel caso in cui non fosse selezionato il cliente/fornitore corrente, se richiesto dalla funzionalità, come per esempio ordini e storico, verrà aperta automaticamente la lista dei clienti per poter selezionare il conto. Nel caso di clienti bloccati in Business per qualche ragione (es: fuori fido ecc.) non sarà possibile selezionare il conto per poter creare nuovi ordini.
Sarà però possibile effettuare una chiamata diretta al server di Business, se la connessione dati è attiva, per verificare lo stato di blocco senza dover risincronizzare le anagrafiche. La richiesta può avere esito positivo se il "Blocco" del cliente è stato impostato a "Nessuno" su Business altrimenti avrà esito negativo e il conto rimarrà bloccato.

Nella scheda "VENDITE" è possibile vedere tutti i dati contabili anagrafici del cliente.

La scheda "FATTURATO" permette la visualizzazione il fatturato del cliente raggruppato per anno e mese.

La scheda "DESTINAZIONI" visualizza le destinazioni diverse del cliente, in azzurrino quella predefinita che verrà proposta automaticamente in fase di creazione ordine.

La scheda "ORGANIZZAZIONE" permette la visualizzazione di tutti i contatti del cliente. Anche in questo caso, come per l'anagrafica cliente, è possibile salvare nella rubrica interna del dispositivo i dati del contatto, numero di telefono, email e luogo.

La scheda "SCADENZE" permette la visualizzazione tutte le scadenze del cliente raggruppate tra quelle aperte, con relativo totale, ed eventualmente anche quelle chiuse, sempre con il relativo totale. Le scadenze con incassi differiti sono mostrate nell'elenco 'saldate', con tra parentesi la nota '(INC DIFF)'"

La scheda "DOCUMENTI" permette la visualizzazione degli ultimi documenti relativi al cliente. È possibile visualizzare i documenti indietro fino al numero di mesi impostato nel programma BNUPCONF relativi all'agente (i mesi antecedenti la data odierna). I documenti scaricati sono comunque riferiti alle anagrafiche di cui l'agente ha accesso, e l'agente deve apparire fra gli agenti presenti nel documento.
Cliccando su un documento è possibile vedere i movimenti ed eventuali scadenze generate.
Nella scheda di testata è disponibile la funzionalità "SCARICA PDF". Cliccando il bottone e con connessione internet attiva sarà possibile scaricare il PDF del documento direttamente da Business (necessaria una connessione a Business attiva). Se la stampa è legata a multireport, verrà trasferito al dispositivo la prima stampa multireport spuntata (selezionata) come default nel registro di Business.

Nelle scheda "NOTE" possiamo vedere tutte le note del cliente ed inserirne di nuove. È possibile modificare o eliminare le note appena aggiunte che risultano ancora locali all'applicazione (colore rosso). Dopo aver effettuato la sincronizzazione ed aver esportato le note locali, non sarà più possibile modificarle (colore nero).

Nella schermata "LISTINI" è possibile visualizzare i listini validi del cliente

Nella schermata "SCONTI" è possibile visualizzare gli sconti validi del cliente.

Sezione ARTICOLI

Nella schermata "ARTICOLI" è possibile visualizzare tutti gli articoli presenti in Business.
Le righe di articoli impostati nella Anagrafica Articoli come non vendibili in Business UP vengono evidenziate in rosso.

È possibile ricercare nell'elenco per codice/descrizione/descrizione interna inserendo del testo nel campo di ricerca. È anche possibile compilare la ricerca tramite fotocamera scansionando un barcode o qrcode.

Inoltre, tramite il bottone "IMBUTO" è possibile filtrare la ricerca per:
- gruppo e sottogruppo,
- Marca,
- Giacenza (se le giacenze sono disponibil) selezionando fra positive, negative, ecc.,
- Fornitore abituale, se nella configurazione di Business Up è impostato "Visualizza ultimo prezzo di acquisto" , nell'articolo viene indicato il fornitore abitual , su cui è poi possibile effettaure anche la ricerca (i Fornitori devono essere trasferiti all'applicazione).

E' inoltre presente la possibilità di filtrare per promozioni (listini/sconti in promozione sull'articolo). Con un cliente impostato, e questo filtro attivato, verranno mostrati i soli articoli che hanno un listino in promozione valido e applicabile al cliente. Inoltre viene mostrato l'eventuale prezzo di listino applicabile al cliente (in caso di listini multipli in promozione presenti, il prezzo potrebbe non corrispondere).

La ricerca effettuata può essere applicata a tutti i campi, oppure limitata, attraverso il combo disponibile, a:
- codice articolo,
- descrizione,
- codice alternativo,
- descrizione interna.

In alto a destra è presente l'icona di un carrello, con a fianco un numeratore che indica il numero di righe presenti nell'ordine. Cliccando sull'icona del carrello, possiamo verificare nel riepilogo gli eventuali prodotti attualmente inseriti nell'ordine attualmente aperto:

Trascinando una riga articolo a destra (Swipe), si attiverà l'inserimento dell'articolo nell'ordine, simulando il click sul tasto ORDINA, presente nella scheda articolo (vedi qui sotto per il dettaglio).

Cliccando su un articolo verrà visualizzato il suo dettaglio con tutte le informazioni anagrafiche.

Cliccando su un articolo, è possibile navigare nelle schede di dettaglio.
La scheda "GENERALE" consente:
- Effettuare una stampa a video della scheda articolo, tasto "STAMPA". È possibile condividere/stampare/ecc. attraverso il tasto "Condividi/Stampa", la stampa inviandola per email o gestirla con altre applicazioni installate sul dispositivo. Viene chiesto all'operatore cose effettuare, se condividere il documento HTML tramite programmi di messaggistica, email, ecc oppure avviare la stampa. In questo caso viene utilizzato il motore di stampa interno al dispositivo. Se supportato è possibile stampare su PDF.
- Effettuare un ordine al cliente corrente, se impostato precedentemente, altrimenti verrà chiesto di selezionarlo, tramite il tasto "ORDINA"


Il tasto ordina apre una nuova schermata che consente appunto la creazione o modifica di un ordine al cliente impostato come corrente (menu sinistra)
Nella schermata di ordine è possibile impostare i campi di testata ordine:
- Tipo di ordine
- Pagamento (default impostato sul cliente)
- Destinazione (default impostato sul cliente)
E i campi di riga dell'articolo:
- Tipo (Articolo o descrittivo)
- Descrizione (modificabile se modulo abilitato BNUPCONF)
- Omaggio
- Data consegna
- Sconti (modificabili o visibili in base al permesso BNUPCONF)
- Altri prezzi (ultime vendite, listino)
- Unità di misura
- Quantità (colli)
- Note
- Sconto (modificabile se abilitato in BNUPCONF)

Il pulsante "Da ultima vendita" (visibile se esiste un documento di vendita per questo articolo, fra quelli sincronizzati, per il cliente) apre l'ultimo ordine di vendita per il cliente su questo articolo (e di eventuali righe omaggio). E' possibile preimpostare gli stessi dati di ultima vendita all'attuale riga d'ordine da generare. Utilizzando questa funzione verranno bloccati i campi in maschera e sarà possibile modificare solo la quantità e l'unità di misura. Inoltre è possibile decidere quali righe omaggio dell'ultima vendita inserire nel nuovo documento.
Per "ultimo documento di vendita" si intende l'ultimo documento di vendita filtrato per data più recente e numerazione del documento maggiore (non viene fatta invece distinzione fra tipi diversi di documenti di vendita)

Tutti i calcoli sulle quantità/colli e prezzo netto/sconto e importo vengono eseguiti esattamente come su Business tramite la funzione "settacondizionicommerciali". Nel caso ci siano sconti applicati il bottone sarà colorato di verde.
Alcune informazioni come la modifica di descrizione articolo, imposta sconti, sono modificabili o visualizzabili solo se configurati in BNUPCONF.
Al salvataggio i dati di testata vengono utilizzati per cercare documenti già aperti sullo stesso cliente, se trovati la riga viene aggiunta altrimenti viene creato un nuovo documento con la nuova riga.
In fase di modifica se vengono cambiati solo i dati di riga allora viene semplicemente salvata, mentre se viene modificato un valore di testata viene cercato un documento con i nuovi dati di testata, se trovato la riga viene spostata dal vecchio documento al nuovo (se poi il vecchio rimane senza righe viene cancellato direttamente) mentre se non viene trovato un documento ne viene creato un nuovo con la riga spostata.
Tutte le ricerche di documenti esistenti o meno vengono effettuate sui documenti LOCALI NON ancora sincronizzati.
Tutti le altre schede sono di sola lettura.

Nella schermata "GIACENZA" è possibile visualizzare la giacenza dell'articolo raggruppata per i vari magazzini.

Nella schermata "ULTIMI PREZZI DI VENDITA" è possibile visualizzare gli ultimi prezzi di vendita dell'articolo.

Nella schermata "ULTIMI PREZZI DI ACQUISTO" è possibile visualizzare gli ultimi prezzi di acquisto dell'articolo.

Nella schermata "LISTINI" è possibile visualizzare i listini validi dell'articolo.

Nella schermata "SCONTI" è possibile visualizzare gli sconti validi dell'articolo.

Sezione CATALOGO

E' una visualizzazione di articoli raggruppati per Gruppi e Sottogruppi merceologici e classificazioni. Vengono visualizzate delle caselle contenenti le immagini del Gruppo/Classificazione e cliccando è possibile filtrare per tutti i Sottogruppi appartenenti al Gruppo/Classificazione selezionato. Sarà sempre possibile effettuare ricerche all'interno del Gruppo/Sottogruppo per nome, mentre in caso di articoli è possibile filtrare per Codice e descrizione. È anche possibile compilare la ricerca tramite fotocamera scansionando un barcode o qrcode.

La visualizzazione corrente mostra solo i sottogruppi/classificazioni sottostanti e gli articoli che appartengono al gruppo/sottogruppo/classificazione corrente.

E' possibile decidere a livello di backoffice l'ordinamento degli articoli mostrati all'agente, nella sezione corrente aperta, utilizzando il numero del campo Ordinamento, nel tab Classificazioni, su ogni articolo (default 9999), in Anagrafica Articoli.

Le cartelle arancioni indicano che all'interno non sono presenti articoli.

Con la opzione Visualizza prezzo listino catalogo è possibile mostrare un prezzo, direttamente sotto la immagine dell'articolo. Il prezzo mostrato è riferito al listino di default impostato sul cliente/fornitore selezionato, e si visualizza solo se per l'articolo esiste il corrispondente listino.

Gli articoli non impostati per Gruppi/Sottogruppi o Classificazioni non sono visualizzati in questa sezione.

La visualizzazione in fase di ricerca viene effettuata dal gruppo/sottogruppo/classificazione attuale e su tutti i sottolivelli partendo dal corrente

Le visualizzazioni e le modalità di ricerca attualmente impostate non sono personalizzabili e non possono essere soggetti a modifiche.

Come la sezione ARTICOLI, anche la sezione CATALOGO riporta, in alto a destra, il simbolo del carrello, con cui si può visualizzare l'elenco degli articoli attualmente presenti nell'ordine.

Una volta trovato l'articolo è possibile visualizzare l'immagine a schermo intero, cliccandoci, e stampare la scheda oppure cliccare sul carrello per ordinare l'articolo con le stesse identiche logiche viste in precedenza tramite il comando "Ordina" nell' anagrafica articolo.
Sempre dalla scheda dell'articolo, ci possiamo spostare all'articolo precedente o successivo con le frecce ai lati del carrello.

Le immagini trasferite hanno un limite di 7MB come dimensione massima.

Sezione MAPPA

E' possibile visualizzare la posizione attuale dell'agente tramite il GPS. Inoltre verranno visualizzati tutti i clienti che si trovano all'interno del raggio di selezione (colore giallo).
Perchè i clienti siano visualizzati sulla mappa, è necessario impostare latitudine e longitudine del cliente in anagrafica. Per agevolare l'inserimento delle coordinate mancanti nelle anagrafiche e' stato creato il programma Geocodifica Anagrafiche .

Tramite i bottoni in alto è possibile scegliere la modalità di visualizzazione mappa, "Mappa", "Satellite" e "Ibrida".

Il punto "Blu" rappresenta la posizione dell'agente e verrà aggiornata automaticamente durante eventuali spostamenti. I punti colorati rappresentano i clienti/fornitori/lead che si trovano all'interno del cerchio giallo.

I punti assumono il colore impostato sulla categoria (8 differenti colori personalizzabili) nel programma Categorie Clienti/Forn.

Se l'anagrafica mostrata sulla mappa non ha impostata nessuna categoria, il colore del punto sarà grigio scuro. Se invece la categoria è presente nella anagrafica, ma non è associato nessun colore, il punto apparirà grigio chiaro.

All'interno di ogni punto mostrato è presente una lettera che identifica l'anagrafica:

- B - Blocco,
- C - Cliente,
- D - Destinazione diversa,
- F - Fornitore,
- L - Lead,
- P - Potenziale (diventa Lead se confermato o ha ricevuto una offerta).

Con il bottone "Mappa" in alto a destra è possibile modificare e/o impostare alcuni filtri, come il blocco sui clienti e la dimensione di ricerca sulla mappa "Cerchio giallo".
Sono inoltre disponibili ulteriori filtri (è anche presente una legenda), se mostrare le destinazioni diverse e solo eventuali clienti con insoluti, oppure, in caso di modulo Customer Service o CRM abilitato, anche la possibilità di abilitare la localizzazione dei Lead.

E' stata inserita la possibilità, all'interno dei filtri mappa, di determinare come mostrare la mappa:

- Posizione attuale con raggio indicato (distanza), in combinazione con la selezione dei chilometri di distanza dal posizionamento attuale, mostra tutti i punti nel raggio selezionato

- Selezione libera sulla mappa (livello dettaglio), mostra tutti i punti presenti nella videata della mappa visualizzata correntemente, con il dettaglio dei punti selezionato dalla voce "Livello dettaglio" da Max a Min. La mappa e i punti vengono ridisegnati a seconda dello spostamento dell'operatore su posizioni e ingrandimenti diversi della mappa attraverso il touchscreen.

Cliccando su un marker sopra è possibile visualizzare le informazioni di "Ragione sociale" e "Indirizzo". Tramite i tasti in basso a destra possiamo avviare il navigatore. Cliccando su un cliente/lead è possibile avviare la navigazione o aprire la Schermata Clienti/Fornitori/Lead per visualizzarne il dettaglio.
I marker che condividono la stessa posizione geografica (tipica dello stesso indirizzo condiviso di clienti/leads) vengono spostati di qualche metro dalla posizione originale per permetterne l'utilizzo.

Attenzione alle performance del dispositivo, dispositivi lenti potrebbero richiedere alcuni secondi per visualizzare mappe con migliaia di punti, si consiglia di limitare l'area mostrata in caso di utilizzo di dispositivi non performanti. L'applicazione caricherà in memoria solo i marker dell'area evidenziata attualmente, per velocizzare la visualizzazione.
Qui sotto una mappa con molti più punti, come esempio, dove un Ipad di 7th gen. impiega 1 secondo a mostrare:

Articoli KIT

Dalla versione Cube2 SR7 sono resi disponibili gli articoli KIT, all'interno di Articoli, Ordini Veloci, Catalogo, Storico.

Gli articoli KIT di tipo Analitico sono evidenziati di Verde, quelli di tipo Sintetico in Giallo.

All'interno dell'articolo di tipo KIT è presente un tab KIT dove sono elencati i figli di questo articolo padre.

Anche nella schermata di aggiunta articolo all'ordine è presente un pulsante KIT per vedere il dettaglio dei figli.

L'ordine effettuato sul padre inserirà nel carrello anche gli eventuali figli presenti.
I figli verranno moltiplicati sempre per la quantità indicata sul padre, sia in fase di inserimento riga, che in fase di modifica riga.

All'interno delle righe dell'ordine da inviare l'articolo padre avrà una colorazione più scura in confronto alla colorazione dei figli presenti.

Se un articolo è preso da STORICO, la composizione del KIT e i prezzi saranno gli stessi della riga storica, ossia verranno proposti gli stessi Figli dell'ordine da cui deriva la riga storica.
Se si imposta l'utilizzo del Listino Corrente per gli ordini da Storico, l'inserimento del KIT Padre proporrà la composizione dei figli attuale.