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Manuale utente | |||
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In questa sezione del manuale viene riepilogato il funzionamento dell'app, consultabile anche da dispositivo mobile. La prima videata disponibile dopo l'installazione dell'app è la sezione Configurazione, dove è possibile selezionare dal menu a tendina il profilo da utilizzare nel collegamento, procedere con la Verifica connessione per validare il profilo, recuperare o cambiare la password del proprio operatore
In ogni installazione risulta preconfigurato il Profilo NTSDemo.
Una volta cliccato su Gestione Profili è possibile configurare ulteriori profili. Consigliamo di lasciare il Profilo 1 come configurato per eventuali test, e utilizzare i successivi per l'ambiente reale a cui collegarsi.
Come secondo tab nella sezione Configurazione è presente Applicazione. In questa sezione è possibile configurare a proprio piacimento i comportamenti di alcune sezioni dell'applicazione.
Andiamo ad illustrare alcune voci presenti:
Una volta si è cliccato su Verifica Connessione e questa si è conclusa positivamente, l'applicazione crea un menu a sinistra. Le voci di menu presenti sono create in base alle sezioni di cui l'operatore ha accesso ( derivanti dalla configurazione del gestionale, moduli acquistati dalla azienda, ecc.). La prima sezione che sarà disponibile è la sezione Sincronizza.
L'utilizzo di questa sezione è obbligatoria per poter usare l'applicazione (se si clicca in una altra sezione, prima di avere effettuato una sincronizzazione completa, il programma apre automaticamente questa sezione). Alla prima sincronizzazione vengono scaricate tutte le sezioni che sono abilitate (interruttore verde di selezione). Le sincronizzazioni successive sono differenziali, sincronizzano i soli dati che sono variati dalla sincronizzazione precedente, e risulterà più rapida. E' possibile disabilitare alcune sezioni in caso di necessità. Il flag ricrea tabelle abilitato permette di ignorare la sincronizzazione per differenza fra i dati presenti sul dispositivo e quelli presenti sul gestionale, forzando una sincronizzazione completa dei dati sul dispositivo (cancellando quelli presenti in locale).
In ogni sezione sincronizzata è indicata l'ultima sincronizzazione conclusa positivamente. Non è obbligatorio sincronizzare i dati giornalmente, ma i dati presenti scadono dopo 30 giorni, e successivamente il programma forzerà una sincronizzazione.
I tempi di sincronizzazione sono influenzati da più fattori, fra cui la velocità della linea internet/wifi, la velocità del server a fornire i dati, la quantità di dati da trasferire, la velocità del dispositivo a creare localmente le tabelle con i dati trasferiti dal gestionale. Alla fine della sincronizzazione è possibile accedere alle varie sezioni di Business UP. La prima sezione HOME mostra alcune statistiche: - I venti Prodotti più venduti
La sezione CLIENTI
Dall'elenco dei clienti, cliccando su un cliente verrà visualizzato il suo dettaglio con tutte le informazioni anagrafiche. Nel dettaglio è possibile visualizzare le varie schede abilitate: Generale, Vendite, Fatturato, Destinazioni diverse, Organizzazione, Scadenze, Documenti, Note, Listini e Sconti. Cliccando su "NUOVO CLIENTE" si apre una maschera di inserimento di un nuovo cliente, con la possibilità di inserire un cliente e alcuni dati del cliente, che vengono sincronizzati immediatamente con il server SBS.
Nella scheda "GENERALE" è possibile visualizzare tutti i dati anagrafici del cliente, o visualizzare sulla mappa la sua posizione (cliccando su Città), eseguire una chiamata telefonica (cliccando sul telefono), aprire il sito internet (cliccando sul web) o salvare il contatto nella rubrica interna del device.
Il cliente selezionato appare in alto a sinistra nel menu. Con il doppio tocco sul nome/codice cliente è possibile deselezionarlo. Nel caso in cui non fosse stato selezionato il cliente/fornitore corrente, se richiesto dalla funzionalità, come per esempio ordini e storico, verrà aperta automaticamente la lista dei clienti per poter selezionare il conto. Nel caso di clienti bloccati in Business per qualche ragione (es: fuori fido ecc.) non sarà possibile selezionare il conto per poter creare nuovi ordini.
Nella scheda "VENDITE" è possibile vedere tutti i dati contabili anagrafici del cliente. La scheda "FATTURATO" permette la visualizzazione il fatturato del cliente raggruppato per anno e mese. La scheda "DESTINAZIONI" visualizza le destinazioni diverse del cliente, in azzurrino quella predefinita che verrà proposta automaticamente in fase di creazione ordine. La scheda "ORGANIZZAZIONE" permette la visualizzazione di tutti i contatti del cliente. Anche in questo caso, come per l'anagrafica cliente, è possibile salvare nella rubrica interna del dispositivo i dati del contatto, numero di telefono, email e luogo. La scheda "SCADENZE" permette la visualizzazione tutte le scadenze del cliente raggruppate tra quelle aperte, con relativo totale, ed eventualmente anche quelle chiuse, sempre con il relativo totale. La scheda "DOCUMENTI" permette la visualizzazione degli ultimi documenti relativi al cliente. È possibile visualizzare i documenti indietro fino al numero di mesi impostato nel programma BNUPCONF relativi all'agente (i mesi antecedenti la data odierna). I documenti scaricati sono comunque riferiti alle anagrafiche di cui l'agente ha accesso, e l'agente deve apparire fra gli agenti presenti nel documento.
Nelle scheda "NOTE" possiamo vedere tutte le note del cliente ed inserirne di nuove. È possibile modificare o eliminare le note appena aggiunte che risultano ancora locali all'applicazione (colore rosso). Dopo aver effettuato la sincronizzazione ed aver esportato le note locali, non sarà più possibile modificarle (colore nero). Nella schermata "LISTINI" è possibile visualizzare i listini validi del cliente Nella schermata "SCONTI" è possibile visualizzare gli sconti validi del cliente. La sezione ARTICOLI
In alto a destra, cliccando sull'icona del carrello, possiamo verificare nel riepilogo gli eventuali prodotti attualmente inseriti nell'ordine attualmente aperto. Cliccando su un articolo verrà visualizzato il suo dettaglio con tutte le informazioni anagrafiche. La scheda "GENERALE" consente:
Il tasto ordina apre una nuova schermata che consente appunto la creazione o modifica di un ordine al cliente impostato come corrente (menu sinistra)
Il pulsante "Da ultima vendita" (visibile se esiste un documento di vendita per questo articolo, fra quelli sincronizzati, per il cliente) apre l'ultimo ordine di vendita per il cliente su questo articolo (e di eventuali righe omaggio). E' possibile preimpostare gli stessi dati di ultima vendita all'attuale riga d'ordine da generare. Utilizzando questa funzione verranno bloccati i campi in maschera e sarà possibile modificare solo la quantità e l'unità di misura. Inoltre è possibile decidere quali righe omaggio dell'ultima vendita inserire nel nuovo documento.
Tutti i calcoli sulle quantità/colli e prezzo netto/sconto e importo vengono eseguiti esattamente come su business tramite la funzione "settacondizionicommerciali". Nel caso ci siano sconti applicati il bottone sarà colorato di verde.
Nella schermata "GIACENZA" è possibile visualizzare la giacenza dell'articolo raggruppata per i vari magazzini. Nella schermata "ULTIMI PREZZI DI VENDITA" è possibile visualizzare gli ultimi prezzi di vendita dell'articolo. Nella schermata "ULTIMI PREZZI DI ACQUISTO" è possibile visualizzare gli ultimi prezzi di acquisto dell'articolo. Nella schermata "LISTINI" è possibile visualizzare i listini validi dell'articolo. Nella schermata "SCONTI" è possibile visualizzare gli sconti validi dell'articolo. Il CATALOGO Una volta trovato l'articolo è possibile visualizzare l'immagine a schermo intero, cliccandoci, e stampare la scheda oppure cliccare sul carrello per ordinare l'articolo con le stesse identiche logiche viste in precedenza tramite il comando "Ordina" nell' anagrafica articolo.
MAPPA Tramite i bottoni in alto è possibile scegliere la modalità di visualizzazione mappa, "Mappa", "Satellite" e "Ibrida". Il punto "Blu" rappresenta la posizione dell'agente e verrà aggiornata automaticamente durante eventuali spostamenti. I punti "Azzurri" (marker) rappresentano i clienti/fornitori che si trovano all'interno del cerchio giallo. I punti 'Verde" rappresentano le destinazioni diverse dei clienti. Il colore "Rosso" indica eventuali clienti bloccati, mentre il punto "Giallo" indica un cliente con blocco fisso.
E' stata inserita la possibilità, all'interno dei filtri mappa, di determinare come mostrare la mappa: - Posizione attuale con raggio indicato (distanza), in combinazione con la selezione dei chilometri di distanza dal posizionamento attuale, mostra tutti i punti nel raggio selezionato - Selezione libera sulla mappa (livello dettaglio), mostra tutti i punti presenti nella videata della mappa visualizzata correntemente, con il dettaglio dei punti selezionato dalla voce "Livello dettaglio" da Max a Min. La mappa e i punti vengono ridisegnati a seconda dello spostamento dell'operatore su posizioni e ingrandimenti diversi della mappa attraverso il touchscreen. Cliccando su un marker è possibile visualizzare le informazioni di "Ragione sociale" e "Indirizzo". Tramite i tasti in basso a destra possiamo avviare il navigatore. Cliccando su un client è possibile avviare la navigazione o aprire la Schermata Clienti/Fornitori per visualizzarne il dettaglio. |
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mostra l'elenco delle anagrafiche clienti/fornitori a cui si ha accesso. È possibile filtrare l'elenco clienti per conto/descrizione/descrizione2, sigla, indirizzo, citta, telefono, cellulare, email.
è possibile visualizzare tutti gli articoli presenti in Business. È possibile filtrare per codice/descrizione/descrizione interna/descrizione fase. Inoltre tramite il bottone "IMBUTO" è possibile filtrare anche per gruppo e sottogruppo. Inoltre se le giacenze sono disponibili è possibile filtrare per le giacenze (positive, negative, ecc.). Se nella configurazione di BusinessUp è impostato "Visualizza ultimo prezzo di acquisto" , nell'articolo viene indicato il fornitore abituale , su cui è possibile effettuare anche la ricerca. E' possibile inoltre filtrare per articoli in promozione (listini/sconti in promozione sull'articolo).
e' una visualizzazione di articoli raggruppati per Gruppi e Sottogruppi merceologici. Vengono visualizzate delle caselle contenenti le immagini del Gruppo e cliccando è possibile filtrare per tutti i Sottogruppi appartenenti al Gruppo selezionato. Sarà sempre possibile effettuare ricerche all'interno del Gruppo/Sottogruppo per nome, mentre in caso di articoli è possibile filtrare per Codice e descrizione. È anche possibile compilare la ricerca tramite fotocamera scansionando un barcode o qrcode.
e' possibile visualizzare la posizione attuale dell'agente tramite il GPS. Inoltre verranno visualizzati tutti i clienti che si trovano all'interno del raggio di selezione (colore giallo).