Data ultimo aggiornamento: 29/08/2019

Gestione opportunità

Moduli richiesti: CRM
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Questo programma crea, visualizza, modifica o cancella opportunità. É consigliabile creare un'opportunità se c'è un concreto e manifestato interesse da parte di un lead all'acquisto di un bene o servizio dalla nostra organizzazione o canale commerciale. La telefonata ad un prospect si registra come attività eseguita e non come opportunità, a meno che non emerga un interesse specifico ad acquistare durante la telefonata. I campi obbligatori sono contrassegnati in grassetto.

Data opportunità La data in cui l'opportunità si è manifestata inizialmente.

Lead Il codice del lead, cliente o prospect, a cui l'opportunità si riferisce.

Oggetto Descrive brevemente il tipo di opportunità, ad esempio "Fornitura di software gestionale per la pianificazione e il controllo dell'avanzamento della produzione".

Articolo Se l'interesse manifestato è relativo ad uno specifico prodotto, codificato a magazzino, indicarne il codice articolo. Non obbligatorio.

Operatore incaricato Indicare il codice identificativo operatore della persona, nell'organizzazione della ditta, che è incaricata in primis di gestire l'opportunità. A seconda delle organizzazioni, può essere l'agente di zona o un'altra persona, ad esempio un addetto al telemarketing per i nominativi acquisiti da elenchi o banche dati. Può essere diverso da quello indicato in Anagrafica del lead (delega/incarico a seguire la trattativa ad altra persona).

Tipo opportunità Indicare il codice della tabella Tipi opportunità che classifica le tipologie di opportunità.

Modalità acquisizione Col codice della relativa tabella Modalità acquisizione, indicare com'è stata generata/acquisita l'opportunità in oggetto, ad esempio tramite telemarketing, mailing, fiera, ecc.

Campagna commerciale Se l'opportunità è ricollegabile ad una specifica campagna commerciale, indicarne l'identificativo.

Status Identifica in che stato si trova l'opportunità o trattativa:

• Aperto/da trattare - è in uno status che prevede ancora l'esecuzione di una o più attività da parte dell'operatore dell'organizzazione della ditta, ad esempio dev'essere ancora preparata ed inviata l'offerta; in questi casi un'analisi delle attività previste o eseguite permette una visione più dettagliata in merito;
• Sospeso in attesa di risposta: - abbiamo già ricontattato il lead e siamo in attesa di una loro atttività o risposta, ad esempio abbiamo inviato l'offerta ed è in attesa di suo riscontro;
• Sospeso da riprendere - il lead ha manifestato l'intenzione di riprendere il discorso in tempi successivi;
• Chiuso con successo - l'opportunità si è trasformata in una vendita;
• Chiuso per abbandono - l'opportunità si è chiusa senza trsformarsi in una vendita;
• Da verificare - si tratta di un'opportunità ancora potenziale, non essendo verificato un reale interesse del cliente/prospect ad acquistare un bene o servizio. Ad esempio, le opportunità generate automaticamente con la stampa su Word da Liste selezionate clienti/fornitori o da Stampa Lead/Opportunità/Attività/Offerte.

Causale chiusura/sospensione Vedi tabella causali chiusura/sospensione. Indicare per opportunità sospese o chiuse la motivazione della chiusura o sospensione.

Codice segnalatore Se l'opportunità si è aperta con una segnalazione di un soggetto codificato in anagrafica clienti o fornitori, indicarne il codice.

Agente 1 e 2 Indicare se nell'opportunità è coinvolto un agente, codificato in tabella degli agenti, che percepisce provvigioni in caso di successo.

Concorrente principale Se la trattativa si svolge in competizione con uno o più concorrenti, indicare il codice di quello principale, se noto.

Partner Se la trattativa è gestita insieme ad un partner comemrciale, indicare il codice cliente assegnato al partner.

Data chiusura trattativa Se l'opportunità/trattativa si è chiusa, positivamente o meno, indicare la data di chiusura dell'opportunità.

Nelle Opportunità è stato aggiunto (da Cube2sr2) un nuovo tab 'Dati aggiuntivi', che contiene una griglia dove è possibile inserire gli articoli relativi all'opportunità, con alcuni dati quali: quantità, unità di misura, prezzo e note. Nella stessa sezione sono stati aggiunti i campi manuali. Tali articoli saranno aggiunti nella eventuale offerta derivante dalla opportunità. Realizzato nuovo programma schedulabile di chiusura automatica dell'opportunità (BNCRCHOP.DLL) quando le offerte collegate sono chiuse, oppure quando gli impegni collegati sono chiusi, oppure quando i documenti collegati sono chiusi.