Data ultimo aggiornamento: 16/01/2017

Stampa Leads/Opportunità/Attività/Offerte

Moduli richiesti: Customer Service Plus, CRM
Opzioni programma: vai alle opzioni
Report programma: vai ai report

Questo programma produce stampe di controllo con diverse possibilità di selezione e filtri, a partire dagli archivi gestiti tipicamente dal modulo CRM, ed in particolare dagli archivi di lead, opportunità e lead correlati, attività e lead correlati, offerte e lead correlati. Stampe ottenibili tramite questo programma sono su report video/carta, su griglia e su word, ed è possibile ottenere ad esempio:

• elenco dei dati principali dei lead con determinate caratteristiche, ad esempio i non ancora contattati di un certo canale commerciale;
• elenco delle trattative in corso e sospese;
• scheda con tutte le attività già eseguite e da eseguire per ogni lead, in ordine di data decrescente;
• stampa dei dati principali delle offerte ancora in sospeso, oppure di quelle andate a buon fine, in toto o in parte.

Titolo stampa Inserire un titolo da riportare all'interno della stampa.

Data Indicare la data di elaborazione e stampa.

Filtri A seconda del tipo di stampa scelta è possibile impostare i filtri nel relativo tab. Tramite il pulsante Azzera filtri è possibile svuotare eventuali filtri impostati nel tab visualizzato. I filtri leads quando impostati valgono per tutti e quattro i tipi di stampa.

Invece i filtri opportunità, attività, offerte impostati sono considerati solo se selezionato il tipo di stampa relativo.

Stampa su Word Nel caso in cui il tipo di stampa selezionato sia Leads, Opportunità o Attività è possibile selezionare la funzione Stampa su Word utilizzando l'apposito pulsante nella toolbar. I modelli relativi standard distribuiti sono LEAD.DOT, OPPORTUN.DOT e CRACT.DOT. Utilizzando i modelli di Word è possibile fare cose analoghe alla stampa su report oppure anche generare documenti, come ad esempio: generare dalle opportunità le lettere per sollecitare risposte; riproporre prodotti/servizi a leads che avevano in passato manifestato interesse per i nostri prodotti/servizi; ...

Nella Stampa su Word inoltre è possibile generare una nuova opportunità o attività da impostare tramite le appositi tab in basso, inoltre tramite il tab Genera attività CRM per i documenti inviati automaticamente è possibile creare automaticamente le attività eseguite di invio se necessario.

Salva impostazioni Utilizzando questo pulsante sulla toolbar, è richiamata una finestra che permette di salvare le impostazioni di stampa correnti per uno o più operatori, quali Titolo, Data, Tipo e Filtri.

Carica impostazioni Utilizzando questo pulsante sulla toolbar, è richiamata una finestra che permette di scegliere e ricaricare le impostazioni precedentemente salvate.

Cancella impostazioni Utilizzando questo pulsante sulla toolbar, è richiamata una finestra simile a quella di Carica impostazioni che permette di eliminare impostazioni precedentemente salvate.