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Azioni di mailing/faxing massivo | |||
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Moduli richiesti: Commerciale Base, CRM
Tramite questo programma si effettuano azioni di mailing/faxing massivo che hanno come destinazione una lista selezionata. Si possono anche salvare le impostazioni settate per l'azione massiva, assegnando codice e descrizione: ciò è utile a ripetere velocemente azioni massive, oppure ad impostare azioni massive da avviare in un secondo momento. Ad esempio, la memorizzazione di una newsletter mensile da utilizzare ogni mese, cambiando solo la data azione, o duplicandola, ed eseguendo. Il programma, quindi, può avere due utilizzi pratici:
Si può anche utilizzare un approccio di tipo misto, inoltre il primo approccio può essere sostituito con la spunta Genera attività CRM per i documenti inviati, che permette la creazione delle attività eseguite di invio e-mail, tenendone così traccia. Nella sezione sinistra del programma è presente l'elenco dei modelli creati in precedenza e selezionabili.
Sezione Dati principali
Codice Il codice all'azione massiva. Descrizione Assegnare una descrizione dell'azione massiva configurata. Insieme al codice, sono i dati memorizzati nella lista modelli a sinistra. Tipo invio Esistono tre tipi d'invio dell'azione Mail, Fax e Posta tradizionale:
Tipo fax Se il tipo di azione selezionata è Fax, scegliere il tipo. Nome mittente Inserire il nome operatore identificato come mittente dell'azione. Data azione Data attribuita all'azione massiva. Lista errori invio che permette di selezionare una lista selezionata dove verranno salvati l'elenco codici di conto a cui non è stato possibile inviare la mail (per errori o mancanza email) Destinatari
Codice lista Inserire una lista selezionata clienti/fornitori o leads appartenente all'operatore assegnato. Ruolo destinatario Invia una e-mail anche per ogni record in contatti o organizzazione col ruolo selezionato, se il record non ha un indirizzo e-mail è preso quello dell'anagrafica lead o cliente/fornitore. Considera solo i destinatari che hanno un soggetto con quel ruolo Nel caso in cui un soggetto della lista selezionata non abbia alcun ruolo uguale a quello selezionato e il flag in questione è spuntato, tale soggetto è scartato, altrimenti è comunque effettuata l'azione sull'anagrafica principale. Testo
Tipo testo
Con questa impostazione si seleziona il contenuto del messaggio (RTF, HTML, TESTO); con Tipo testo uguale a Html, è possibile utilizzare un editor avanzato del corpo del messaggio.
Oggetto invio Inserire un breve oggetto dell'invio. Messaggio Inserire il testo del messaggio. Varie
Email/Fax Segnala mancanza o invalidità n.fax o email Segnala la mancanza o l'invalidità del numero di fax o e-mail. Email Richiedi notifica lettura Richiede la notifica di lettura. E-mail consenti di modificare o integrare la mail prima dell'invio Prima di essere inviata, la email viene aperta in modifica per permettere la visione o la modifica. Stampa su stampante Nel caso in cui il Tipo azione selezionato sia Posta tradizionale, permette la stampa diretta su stampante predefinita, anzichè aprire il file generato a video. Genera nuova opportunità (utenti CRM)
Genera nuova opportunità Selezionando questo flag, si crea un'opportunità per ogni lead coinvolto nell'azione massiva. Assegna al primo proprietario lead Con tale spunta l'opportunità è assegnata all'operatore proprietario di quel lead. Oggetto Oggetto dell'opportunità. Articolo Eventuale articolo dell'opportunità. Operatore incaricato Inserire un operatore a cui assegnare le opportunità generate, tale valore è considerato solo se il flag Assegna al primo proprietario lead non è selezionato. Tipo opportunità Inserire il codice tipo opportunità. Modalità di acquisizione Inserire la modalità d'acquisizione. Campagna commerciale Inserire l'eventuale codice di campagna. Genera attività da eseguire (utenti CRM)
Genera attività da eseguire Selezionando questo flag, è possibile creare un'attività da eseguire per ogni lead coinvolto nell'azione massiva. Assegna al primo proprietario lead Tramite tale spunta l'attività da eseguire è assegnata all'operatore proprietario di quel lead. Oggetto Oggetto dell'attività da eseguire. Tipo attività/contatto Inserire il codice tipo attività da eseguire. Operatore incaricato Inserire un operatore a cui assegnare le attività da eseguire generate; tale valore è considerato solo se il flag Assegna al primo proprietario lead non è selezionato. Data/ora prev. esec. Impostare data e ora previsionale dell'esecuzione dell'attività. Genera attività CRM per i documenti inviati Selezionando il flag è possibile creare un'attività eseguita per ogni lead coinvolto nell'azione massiva di tipo invio e-mail. Toolbar Elabora Esegue l'azione selezionata Nuovo prepara l'inserimento di un nuovo modello Duplica (Ctrl+F7) Duplica l'azione massiva su cui si è correntemente posizionati assegnando un nuovo codice. Allegati (Ctrl+A) Apre una modale che permette di inserire allegati di quasiasi tipo da inviare con l'e-mail. Limitazioni modalità d'invio "Azioni di Mailing\Faxing massivo" se non presente il modulo Email Integrata e/o CRMpuò inviare solo mail semplici (non HTML) utilizzando MAPI e un programma esterno di invio email; inoltre non genera attività e opportunità nel "CRM" in mancanza del modulo CRM. |
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