Data ultimo aggiornamento: 14/01/2019

Genera impegni clienti da offerte

Moduli richiesti: Customer Service Plus, CRM
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Con questo programma si generano in automaticamente una serie di impegni clienti, partendo da una selezione di offerte. Tramite il pulsante "Nuovo" si crea un insieme di offerte tra quelle inserite, già rilasciate e confermate ma non ancora evase, in modo che la griglia del programma si popoli delle offerte selezionate. Tra queste è possibile selezionarne una, alcune o tutte: lanciando la stampa, a video o su carta, si avvia la procedura di creazione degli impegni. In questa fase il programma crea e collega anche le anagrafiche clienti ai lead che ancora non ne hanno una. Il pulsante "Nuovo" avvia la selezione delle offerte tramite filtri come la serie, data offerta, data rilascio, ecc. Fra questi è obbligatorio inserire il mastro nuovi clienti, che serve a creare in automatico le anagrafiche a partire dai lead potenziali, che ancora non sono clienti. Tra i dati di generazione va indicato anche il magazzino, se non ne è proposto uno sul tipo bolla fattura associato all'offerta. In caso di offerte in valuta, nei dati per la generazione dei nuovi impegni è possibile selezionare:

• "Usa il cambio della proposta dell'Offerta", per cui il cambio indicato nell'offerta è considerato nell'ordine generato, quindi sono create testate differenti (rottura sul cambio) e il cambio indicato sulle offerte è ereditato sulla testata;
• "Determina il cambio alla data di elaborazione", che è la scelta predefinita, per cui il programma rileva il cambio per attribuirlo nella testata, e lo applica sulle righe rideterminando il prezzo in controvalore e lasciando inalterato il prezzo in valuta. In questo modo il "Cambio" indicato nelle offerte non è preso in considerazione.

Nei dati è anche possibile indicare:

• il numero di ordine dal quale partire a generare gli ordini (0 = continua a prendere dai progressivi)
• la commessa, abilitata solo se non è attiva l'opzione BSORGSOR\OPZIONI\GenNumCommecaAutR, tale commessa verrà indicata su tutte le righe di articoli gestiti a commessa

ATTENZIONE: il programma "Genera impegni clienti da offerte" non gestisce la concorrenza, quindi non può essere eseguito in contemporanea sulla stessa istanza, sullo stesso client o su client differenti. In presenza di Offerte con articoli a Taglie e Colori, il file di Log segnala che sono presenti righe articolo con questa specificità e quindi l'intero impegno non è generato. Nella griglia di selezione delle offerte, col check Seleziona si affina la selezione già eseguita col tasto "Nuovo". Le caratteristiche delle offerte sono descritte nelle colonne Anno, Serie, Numero, Revisione, Data, Totale doc., Lead, Descr. Lead, Indirizzo, CAP, Città, Prov., Stato.