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Liste selezionate clienti/fornitori | |||
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Moduli richiesti: Modulo Base
Questo programma permette di gestire diverse liste contenenti nominativi di clienti/fornitori/sottoconti selezionati secondo i criteri desiderati dall'utente. Ad esempio, ciò permette di gestire una rubrica telefonica, stampare etichette, gestire un elenco di clienti particolari a cui spedire una determinata documentazione, ottenere documenti intestati ad ogni nominativo della lista prescelta, ecc. Nella griglia principale sono gestite le liste di selezione: è possibile crearne di nuove, modificarle o cancellarle.
Codice / Descrizione Inserire codice e descrizione della lista. Note Spazio per l'inserimento di note attinenti alla lista. Data compilazione É la data in cui la lista è stata creata. Tipo lista Indicare se si tratta di una lista selezionata semplice o che fa parte di un raggruppamento. Vedi modulo CRM, raggruppamenti per clienti/leads. Cod. Raggruppamento Se presente il modulo CRM, indicare se il tipo lista è "Valori raggruppamenti", il codice del raggruppamento a cui la lista appartiene. Tipo soggetti Indicare se la lista contiene clienti-fornitori oppure, col modulo CRM, leads. Operatore incaricato Col modulo CRM, indicare 0 se la lista non è di specifica competenza/proprietà di un operatore specifico, cioè una persona dell'Organizzazione, un "incaricato". In caso contrario, indicare il codice dell'operatore dell'Organizzazione ditta per gli accessi alle liste. Una volta posizionati su una riga della griglia, col pulsante "Dettagli" s'accede ad una seconda griglia coi nominativi che compongono la lista stessa. I nominativi sono inseriti indicando il codice cliente/fornitore o il codice Lead, ed eventualmente delle note.
Col pulsante Seleziona conti si aggiungono nominativi alla lista, col pulsante Cancella tutto si svuota la lista di tutto il suo contenuto. |
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