Data ultimo aggiornamento: 21/04/2015

Azioni di mailing/faxing massivo

Nome programma: BNCRMAIM.DLL
Moduli richiesti: CRM
Opzioni programma: vai alle opzioni
Report programma: vai ai report

Tramite questo programma si effettuano azioni di mailing/faxing massivo che hanno come destinazione una lista selezionata. Si possono anche salvare le impostazioni settate per l'azione massiva, assegnando codice e descrizione: ciò è utile a ripetere velocemente azioni massive, oppure ad impostare azioni massive da avviare in un secondo momento. Ad esempio, la memorizzazione di una newsletter mensile da utilizzare ogni mese, cambiando solo la data azione, o duplicandola, ed eseguendo. Il programma, quindi, può avere due utilizzi pratici:

1. salvando con codice diverso ad ogni azione massiva nuova o duplicata, il programma lavora come un archivio delle azioni massive eseguite;
2. salviando un set di azioni massive predefinite e usandole cambiando la data di azione, il programma ha un comportamento più elaborativo.

Si può anche utilizzare un approccio di tipo misto, inoltre il primo approccio può essere sostituito con la spunta Genera attività CRM per i documenti inviati, che permette la creazione delle attività eseguite di invio e-mail, tenendone così traccia.

Codice azione massiva Assegnare un codice all'azione massiva.

Descrizione Assegnare una descrizione dell'azione massiva configurata.

Tipo azione Esistono tre tipi d'invio dell'azione Mail, Fax e Posta tradizionale:

• Posta tradizionale - da un modello Word crea un unico documento contenente le informazioni tabulate per ogni cliente/lead della lista selezionata, da stampare ed inviare tramite posta tradizionale;
• Fax - crea un documento per ogni lead della griglia da inviare via fax;
• Mail - crea un documento per ogni lead della griglia da inviare tramite e-mail.

Tipo fax Se il tipo di azione selezionata è Fax, scegliere il tipo.

Nome operatore mittente Inserire il nome operatore identificato come mittente dell'azione.

Data azione Data attribuita all'azione massiva.

Destinatari

Codice lista selezionata Inserire una lista selezionata clienti o leads appartenente all'operatore assegnato.

Seleziona ruolo del destinatario Invia una e-mail anche per ogni record in contatti o organizzazione col ruolo selezionato, se il record non ha un indirizzo e-mail è preso quello dell'anagrafica lead o cliente.

Considera solo i destinatari (clienti/fornitori) che hanno un soggetto con quel ruolo Nel caso in cui un soggetto della lista selezionata non abbia alcun ruolo uguale a quello selezionato e il flag in questione è spuntato, tale soggetto è scartato, altrimenti è comunque effettuata l'azione sull'anagrafica principale.

Testo

Tipo testo Con questa impostazione si seleziona il contenuto del messaggio; con Tipo testo uguale a Html, è possibile utilizzare la spunta Modello sostituisce il testo che compone poi il messaggio e il contenuto del messaggio in questo caso è ignorato, altrimentri il file Word da utilizzare è allegato.

Oggetto invio Inserire un breve oggetto dell'invio.

Messaggio Inserire il testo del messaggio.

Modello sostituisce il testo Selezionando il Tipo testo uguale a Html e tale spunta, il contenuto del messaggio è sostituito dal modello Word.

Modello di Word da utilizzare Selezionare il modello Word dell'azione massiva. Dev'essere un modello la cui macro seleziona i dati dell'archivio Lead. Si consiglia quindi di partire dal modello "Lead.dot", distribuito con Business net.

Richiedi notifica lettura (applicabile solo per "Email Internet") Richiede la notifica di lettura.

Stampa su stampante Nel caso in cui il Tipo azione selezionato sia Posta tradizionale, permette la stampa diretta su stampante predefinita, anzichè aprire il file generato a video.

Segnala mancanza o invalidità n.fax o email Segnala la mancanza o l'invalidità del numero di fax o e-mail.

Genera nuova opportunità

Genera nuova opportunità Selezionando questo flag, si crea un'opportunità per ogni lead coinvolto nell'azione massiva.

Assegna al primo proprietario lead Con tale spunta l'opportunità è assegnata all'operatore proprietario di quel lead.

Oggetto Oggetto dell'opportunità.

Articolo Eventuale articolo dell'opportunità.

Operatore incaricato Inserire un operatore a cui assegnare le opportunità generate, tale valore è considerato solo se il flag Assegna al primo proprietario lead non è selezionato.

Tipo opportunità Inserire il codice tipo opportunità.

Modalità di acquisizione Inserire la modalità d'acquisizione.

Campagna commerciale Inserire l'eventuale codice di campagna.

Genera attività da eseguire

Genera attività da eseguire Selezionando questo flag, è possibile creare un'attività da eseguire per ogni lead coinvolto nell'azione massiva.

Assegna al primo proprietario lead Tramite tale spunta l'attività da eseguire è assegnata all'operatore proprietario di quel lead.

Tipo attività/contatto Inserire il codice tipo attività da eseguire.

Oggetto Oggetto dell'attività da eseguire.

Operatore incaricato Inserire un operatore a cui assegnare le attività da eseguire generate; tale valore è considerato solo se il flag Assegna al primo proprietario lead non è selezionato.

Data/ora prev. esec. Impostare data e ora previsionale dell'esecuzione dell'attività.

Genera attività CRM per i documenti inviati Selezionando il flag è possibile creare un'attività eseguita per ogni lead coinvolto nell'azione massiva di tipo invio e-mail.

Toolbar

Duplica (Ctrl+F7) Duplica l'azione massiva su cui si è correntemente posizionati assegnando un nuovo codice.

Allegati (Ctrl+A) Apre una modale che permette di inserire allegati di quasiasi tipo da inviare con l'e-mail.

Limitazioni modalità d'invio Se è presente il modulo "Vendite" da solo, "Azioni di Mailing\Faxing massivo" può inviare solo mail tramite mapi e non genera attività e opportunità nel "CRM", né ha la possibilità di avere il testo del messaggio in html.

Se invece sono presenti le seguenti combinazioni di moduli (in alternativa):