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Azioni di mailing/faxing massivo | |||
Nome programma: BNCRMAIM.DLL Tramite questo programma è possibile effettuare azioni di mailing/faxing massivo che hanno come destinazione una lista selezionata, se necessario questo programma permette anche di salvare le impostazioni settate per l'azione massiva assegnado un codice e descrizione, il salvataggio serve a poter ripetere velocemente azioni massive, oppure ad impostare azioni massive che verranno avviate in un secondo momento. Per esempio possiamo ipotizzare di memorizzare una newsletter mensile da utilizzare poi ogni mese, cambiando solo la data azione (oppure duplicandola) e procedendo così al lancio. Il programma quindi può avere due utilizzi pratici:
Nulla vieta comunque di utilizzare un approccio di tipo misto, inoltre il primo approccio può essere sostituito con la spunta Genera attività CRM per i documenti inviati, che permette di creare appunto le attività eseguite di invio e-mail, tenendone così traccia.
Assegnare un codice all'azione massiva. Assegnare una descrizione dell'azione massiva configurata. Esistono tre tipi d'invio dell'azione Mail, Fax e Posta tradizionale.
Se il tipo di azione selezionata è Fax scegliere il tipo. Inserire il nome operatore identificato come mittente dell'azione. Data attribuita all'azione massiva. Destinatari
Inserire un lista selezionata clienti o leads appartenente all'operatore assegnato. Seleziona ruolo del destinatario Invia una e-mail anche per ogni record in contatti o organizzazione con il ruolo selezionato, se il record non ha un indirizzo e-mail viene preso quello dell'anagrafica lead o cliente. Considera solo i destinatari (clienti/fornitori) che hanno un soggetto con quel ruolo Nel caso in cui un soggetto della lista selezionata non abbia alcun ruolo uguale a quello selezionato, allora tale soggetto viene scartato se il flag in questione è spuntato, altrimenti viene comunque effettuata l'azione sull'anagrafica principale. Testo
Tramite questa impostazione si seleziona il contenuto del messaggio. Selezionando il Tipo testo uguale a Html ho la possibilità di utilizzare la spunta Modello sostituisce il testo che va a comporre poi il messaggio (il contenuto del messaggio in questo caso è ignorato), altrimentri il file Word da utilizzare viene allegato. Inserire un breve oggetto dell'invio. Inserire il testo del messaggio. Selezionando il Tipo testo uguale a Html e tale spunta, il contenuto del messaggio è sostituito dal modello Word. Selezionare il modello Word dell'azione massiva. Richiedi notifica lettura (applicabile solo per 'Email Internet') Richiede la notifica. Nel caso in cui il Tipo azione selezionato sia Posta tradizionale permette di stampare direttamente sull stampante predefinita, anzichè aprire il file generato a video. Segnala mancanza o invalidità n.fax o email Segnala appunto la mancanza o l'invalidità del numero di fax o e-mail. Genera nuova opportunità
Selezionando il flag è possibile creare un'opportunita per ogni lead coinvolto nell'azione massiva. Assegna al primo proprietario lead Tramite tale spunta l'opportunità viene assegnata all'operatore proprietario di quel lead. Oggetto dell'opportunità. Eventuale articolo dell'opportunità. Inserire un operatore a cui assegnare le opportunità generate, tale valore viene considerato solo se il flag Assegna al primo proprietario lead non è selezionato. Inserire il codice tipo oportunità. Inserire la modalità di acqusizione. Inserire l'eventuale codice di campagna. Genera attività da eseguire
Selezionando il flag è possibile creare un'attività da eseguire per ogni lead coinvolto nell'azione massiva. Assegna al primo proprietario lead Tramite tale spunta l'attività da eseguire viene assegnata all'operatore proprietario di quel lead. Inserire il codice tipo attività da eseguire. Oggetto dell'attività da eseguire. Inserire un operatore a cui assegnare le attività da eseguire generate, tale valore viene considerato solo se il flag Assegna al primo proprietario lead non è selezionato. Impostare una data e ora previsionale dell'esecuzione dell'attività. Genera attività CRM per i documenti inviati Selezionando il flag è possibile creare un'attività eseguita per ogni lead coinvolto nell'azione massiva di tipo invio e-mail. Toolbar Duplica (Ctrl+F7) Permette di duplicare l'azione massiva sulla quale si è correntemente posizionati assegnando un nuovo codice. Allegati (Ctrl+A) Apre una modale che permette di inserire allegati di quasiasi tipo da inviare con l'e-mail. Se è presente il modulo "Vendite" da solo, "Azioni di Mailing\Faxing massivo" può inviare solo mail tramite mapi e non genera attività e opportunità nel "CRM", senza la possibilità di avere il testo del messaggio in html. Se invece sono presenti le seguenti combinazioni di moduli (in alternativa): L'invio avviene tramite smtp (usato da BusEmail) e si può utilizzare il testo del messaggio in html. |
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