Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

Cancellazione Dati CRM

Nome programma: BNCRDLLE.DLL
Moduli richiesti: CRM

Tramite questo programma è possibile cancellare lead, attività, opportunità e offerte avendo a disposizione più o meno filtri a seconda dei casi. Il Programma propone 4 sezioni distinte che si possono lanciare singolarmente in base alle necessità, per effettuare le cancellazioni impostare prima i filtri e poi cliccare sul pulsante interessato.

NB: prima di lanciare il programma è necessario effettuare le copie di Backup e durante l'elaborazione bisogna accertarsi che non ci siano utenti attivi sui programmi dei moduli CRM e WEB-CRM, Customer Service.

Operatività consigliata

Nel caso in cui si vogliano effettuare eliminazioni massive, si consiglia di seguire il seguente flusso operativo:

• eliminazione lead
• eliminazione attività
• eliminazione opportunità
• eliminazione offerte

Cancella lead

Il programma elimina le anagrafiche Lead in base all'intervallo impostato dall'Utente sulle varie selezioni dei filtri.

Le condizioni che devono essere rispettate per l'eliminazione sono le seguenti:

• IL Lead non deve avere Offerte collegate
• Il lead non deve essere collegato ad un Cliente

La condizione successiva per l'eliminazione prevede che sia sufficiente che uno dei due indicatori presenti in anagrafica Lead sia impostato nello stato seguente:

Autorizzazione alla privacy a Non Concessa oppure indicatore impostato a Non Interessato (i nomi dei campi sul database sono "le_privacy"="N" e "le_nonint"="S").

L'elaborazione provvede ad eliminare le attività collegate al Lead in qualunque stato esse si trovino, la tabella degli Oggetti OLE associati al Lead e la tabelle degli eventuali componenti dell'organizzazione relativa.

Cancella attività

Il programma elimina tutte le attività con Data Eseguita o Data Prevista inferiori alla data impostata a video, verificando che lo stato sia Eseguito/Chiuso. Durante l'elaborazione viene aggiornato il campo Codice Attività sulla testata delle Offerte con zero.

Cancella opportunità

Il programma elimina tutte le opportunità con data di inserimento inferiore alla data impostata a video.

E' possibile indicare un intervallo anche per le opportunità assegnate ad agenti specifici, eventualmente presenti nell'Opportunità nel campo Agente 1.

Il programma elimina tutte le Opportunità che si trovano nello stato Chiuso con Successo o Chiuso perabbandono e durante l'elaborazione viene aggiornato il campo Codice Opportunità sulla testata delle Offerte con zero.

L'operatore può eventualmente richiedere in aggiunta, anche l'eliminazione delle Opportunità che si trovano nello stato di Sospese, Sospese in Attesa, Da Verificare. L'elaborazione provvede ad eliminare anche eventuali Oggetti OLE collegati all'Opportunità.

NB: non vengono eliminate le Opportunità che si trovano nello stato di Aperto/Da Trattare

Cancella offerte

Il programma elimina tutte le Offerte con data di inserimento inferiore alla data impostata a video purché siano rispettate le seguenti condizioni:

• Offerte non Collegate ad Impegni nello stato di Confermato o Rifiutato , e di conseguenza nello stato di Chiuso
• Non vengono quindi eliminate le Offerte che hanno una o più righe nello stato di Evaso cioè con riferimenti a righe di Impegno Cliente

L'operatore ha la possibilità di selezionare un intervallo da Codice Agente a Codice Agente.

L'elaborazione provvede ad eliminare eventuali oggetti OLE collegati alle offerte.