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Funzionalità presenti in prima nota | |||
Può essere richiamato, anche tramite combinazione di scelta rapida
Consente di scegliere (prima di entrare in nuova registrazione o apri registrazione) se effettuare registrazioni nell'archivio di prima nota normale o se lavorare in prima nota integrativa.
Consente di scegliere, prima di entrare in nuova registrazione, se effettuare registrazioni nell'archivio di prima nota normale oppure in valuta.
In stato di apertura di una registrazione di prima nota, questa funzione avvia la navigazione flusso documentale relativa alla riga della griglia contropartite su cui si è posizionati oppure, se presenti e selezionati, quella dei campi Cod. conto C/F / Totale documento.
Funzionalità del menù Strumenti
Apre una registrazione presente in prima nota, filtrandola tramite le funzionalità di ricerca del programma di stampa prima nota; una volta impostati i filtri, lanciare la stampa su griglia, posizionarsi sulla registrazione da aprire e premere il tasto di apertura. Apre una registrazione contabile relativa ad un movimento di acquisto/vendita, conoscendone il numero di protocollo. Riproponi causale su nuove reg. Tramite tale voce di menù, dopo aver salvato una registrazione di prima nota, il programma ripropone l'inserimento di un'altra nuova registrazione contabile, impostando già la causale contabile precedentemente usata. Questa voce, visibile sono nei database multiditta, permette di cambiare la ditta di lavoro. Consente di vedere sulla ditta corrente lo status delle principali elaborazioni e gestioni contabili/amministrative. Esegue sulla ditta corrente una simulazione della liquidazione IVA (lanciando automaticamente il relativo programma). Funzionalità del menù Documento
Esegue una ricerca (uno zoom) all'interno dei soli sottoconti movimentati negli ultimi 12 mesi (il periodo di analisi è tuttavia impostabile con una apposita opzione del registro di Business). Se è attivata la gestione degli stanziamenti (registrazioni delle quote di competenza di costi e ricavi che sono di competenza e si manifesteranno in futuro), esegue una ricerca tramite lo zoom Partitari. Permette di caricare in prima nota delle righe di incasso/pagamento intestate a clienti/fornitori, partendo dall'archivio delle scadenze ancora non saldate. La modalità operativa è la seguente:
Per utilizzare tale funzionalità, è necessario che la causale sia realizzata come la causale standard numero 2501 o come la causale numero 12 dell'azienda di prova; diversamente non è possibile utilizzare il comando o rilevare in automatico gli abbuoni. Con una causale contabile realizzata come la numero 12 dell'azienda di prova, è possibile richiamare più volte il comando per saldare più clienti/fornitori e con più righe di abbuoni. Con una causale tipo la 2501 degli archivi standard è possibile utilizzare il comando più volte solo se nelle elaborazioni non vengono generati abbuoni. Nella selezione delle scadenze ora è presente il conto cassa e, in caso di gestione integrata ritenute, il conto della ritenuta che sarà utilizzato se la ritenuta non è stata rilevata al momento della registrazione della fattura. Qualora si paghi un fornitore soggetto a ritenuta (la fattura deve già essere presente in contabilità e sull'archivio ritenute), il programma se necessario rileva la ritenuta. Nella finestra della selezione delle scadenze sono stati aggiunti i flag Rileva cassa solo alla fine e Rileva abbuoni/sconti solo alla fine; se deselezionati, il programma effettua una registrazione in cui dopo ogni fattura cliente/fornitore viene rilevata subito la cassa e/o gli abbuoni. I conti per abbuoni attivi e passivi sono mutuati in automatico dalla Personalizzazione contabilità generale. Limiti della selezione scadenze:
Solo su nuove registrazioni è possibile selezionare le relative scadenze da Distinta autorizzaz. pagam., Distinta esiti RIBA emesse, Bancoposta, MAV, PVR. Compensa con inc/pag anticipati e note acc. Su documenti IVA con intestatario del documento gestito a scadenze, in uscita dal campo conto intestatario del documento, se il documento è di tipo fattura, il programma verifica ed eventualmente avvisa che sono presenti acconti. Una volta completata la registrazione (e prima di calcolare le scadenze), è possibile utilizzare la voce di menu Compensa con inc/pag anticipati e note acc., che inserisce nella griglia delle contropartite le righe per compensare la partita in fase di creazione con le eventuali altre partite da stornare. Per utilizzare questa funzione la causale contabile non deve essere del tipo a sequenza obbligata. La funzione può essere utilizzata anche in fase di registrazione di note di accredito, ma in uscita dal conto cliente/fornitore intestatario del documento non viene dato alcun messaggio. Accede alla finestra per l'aggiornamento dell'archivio ritenute d'acconto (in modalità non integrata). Accede alla finestra del programma di gestione anagrafiche e movimentazione cespiti, per aggiornare la situazione di un cespite esistente con un nuovo movimento, inserire un nuovo cespite o del primo movimento relativo, come ad esempio l'acquisto (in modalità non integrata). Accede al programma di gestione movimenti Intrastat, per aggiornare direttamente i movimenti Intrastat. Quando la prima nota chiama gli intrastat, trasferisce data e numero di registrazione; in modifica registrazione mostra tutte le righe Intrastat collegate alla registrazione. Effettua il cambio sequenza nelle righe della griglia contropartite, che nella causale contabile hanno impostato il tipo operatività "Fino a richiesta cambio sequenza". . Apre la finestra degli oggetti OLE collegati alla registrazione di prima nota. Se abilitata la gestione del sistema di pagamento PVR, importa da qui l'identific. PVR. Questa funzionalità è abilitata solo dopo aver settato l'opzione di registro Spuntando questa voce di menu, è possibile utilizzare il meccanismo dello storno automatico dell'IVA indeducibile alla prima contropartita di costo. Tale scelta è memorizzata per utente in |
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