Tipi bolle e fatture

Nome programma: BSVETPBF.DLL
Moduli richiesti: Vendite/fatturazione, Magazzino, Ordini, Magazzino Easy, Parcellazione, CRM

Questo programma permette di inserire, modificare ed annullare i vari tipi di bolle e fatture emesse e ricevute. La predisposizione di tali 'tipi' serve a:

• distinguere in fase di fatturazione differita tipi diversi di bolle che vanno fatturate separatamente, per esempio bolle di vendita e bolle di reso conto lavorazione)
• Separare le bolle da fatturare e quelle da non fatturare o da tenere sospese (es. BOLLE SOSPESE , BOLLE DA NON FATTURARE (perché di conto visione, ecc.) ).
• Predisporre varie sottotipologie di documenti, indicando per ciascuna di esse i valori ricorrenti nei campi come codice causale, codice magazzino, ecc.
• Separare, per i documenti di tipo Ricevuta fiscale, quelli relativi a cessioni di beni da quelli relativi a prestazioni di servizi (che hanno modalità di contabilizzazione diversa)
• Distinguere i documenti di acconto da quelli definitivi (fatture, ricevute fiscali)

Tipo Bolla/Fattura Indicare il codice con cui verrà identificato il nuovo tipo b/f o il codice precedentemente attribuito al tipo b/f che si vuole modificare o annullare

Descrizione Indicare la descrizione (max 30 caratteri) di quel tipo bolla/fattura

Contropartita Indicare il codice della contropartita da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura. Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Magazzino 1 Indicare il codice del magazz. di scarico (o di carico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Magazzino 2 Solo per tipi di documenti che possono movimentare lo stesso articolo su due magazzini, uno in carico e uno in scarico. Indicare il codice del magazz. di carico (o di scarico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Causale Magazzino Indicare il codice della causale di scarico (o di carico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Causale scarico produzione Per i tipi bolle/fatture che rappresentano una trasformazione di materie in prodotti/semilavorati (e che quindi agganciano una casuale del tipo CARICO DA PRODUZIONE), indicare la causale di magazzino da usarsi per lo scarico a produzione di materie e semilavorati. Lasciare a zero negli altri casi

Magazzino imp. Per i tipi bolle/fatture che rappresentano una trasformazione di materie in prodotti/semilavorati (e che quindi agganciano una casuale del tipo CARICO DA PRODUZIONE), indicare il codice del magazzino da proporre per lo scarico a produzione di materie e semilavorati. Lasciare a zero negli altri casi

Listino Testata attualmente non gestito

Causale Trasporto Indicare il codice della causale di trasporto da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura. Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Centro C/A Indicare, qualora sia disponibile il modulo della contabilità analitica, e se i documenti registrati con questo tipo di bolla /fattura possono affluire (come movimenti di costo/ricavi) alla elaborazioni della contabilità analitica, il codice del centro di costo (o di ricavo) a cui tali movimenti debbono affluire. Lasciare a zero in tutti gli altri casi

Divisione C/A utilizzato per ora solo dalla gestione documenti permette di proporre all'interno dei documenti di magazzino il codice divisione di CA.

Causale CA spese di piede

Causale CG per contabilizz. Permette di indicare sul tipo bolla/fattura la causale di contabilità con cui dovrà essere registrata la fattura/nota di accredito in prima nota. il programma di contabilizzazione documenti darà priorità a questo codice rispetto a quello indicato in personalizzazione acquisti e/o personalizzazione vendite

Opzioni

• Deroga alla tabella personalizzata Spuntare qualora per questo tipo di bolla/fattura si debba derogare ai dati (cod. magazzino, causale, ecc.) indicati nella tabella personalizzazione vendite/acquisti; non spuntare in caso contrario (verranno ciò proposti i valori impostati nella tabella di personalizzazione vendite o acquisti). Nella maggior parte dei casi è bene mantenere spuntata questa casella
• Scorporo in testata bolla Spuntare la casella così come si vuole che venga proposta automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura nel campo 'Scorporo'. Non spuntare qualora non si effettuino bolle o fatture con prezzi comprensivi di IVA
• Proforma Qualora il tipo bolla/fattura sia relativo a fatture proforma, spuntare questo campo. Non spuntare in tutti gli altri casi
• IVA ad esig.differita Spuntare se il tipo bolla/fattura farà riferimenti a documenti emessi con IVA ad esigibilità differita. Questa voce serve alla procedura 'Contabilizzaz. Documenti di magazzino' per registrare correttamente in contabilità tali documenti
• Prezzo e sconti in bolla Spuntare se il tipo bolla/fattura verrà utilizzato per l'emissione di DDT con prezzi e sconti esposti
• Fatt./nota di accr. autotrasportatori Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura con il regime degli autotrasportatori. Questa impostazione fa si che in fase di contabilizzazione documenti vengano utilizzate due causali contabili specifiche per le fatture e le note di accredito distintamente , diverse da quele utilizzate per gli altri tipi di fatture (non autotrasporto)
• Fatt./nota di accr. acquisto extracee
• Fatt./nota di accr. acq. reverse charge

Segue Indicare se il tipo bolla/fattura sarà utilizato per inserire memorizzare documenti da fatturare, e se sì, se ad essi dovrà seguire una fattura oppure una fattura/ricevuta fiscale. NB: questo campo è particolarmente importante per far si che il programma operi correttamente nel valutare le fatture da emettere e fatture da ricevere (per esempio nelle elaborazioni di tesoreria, nel calcolo dell'esposizione creditoria del cliente, ecc.)

Tipo prestazione Prestazioni di servizi, se il tipo bolla/fattura farà riferimento a documenti relativi a prestazioni di servizi, o cessione di beni, se il tipo bolla/fattura farà riferimento a documenti relativi a cessioni di beni (distinzione per le ricevute fiscali)

Documento d'acconto

• Indicare Fatture/ric. Fiscali d'acconto se il tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire/emettere documenti di acconto (fatture immediate o ricevute fiscali totalmente incassate d'acconto).
• Indicare Chiude doc. d'acconto se invece quel tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire/emettere docuemnti che potrebbe fare riferimento a precedenti documenti d'acconto, al fine di segnalarne gli estremi e chiuderne la 'partita'. Si tratta per lo più di DDT emessi o fatture immediate emesse.
• Lasciare No negli altri casi (o se non si vuole una gestione automaticatica/semiautomatica di eventuali fatture di acconto/anticipi).