Raggruppamenti clienti/leads

Nome programma: BSCRRAGG.DLL
Moduli richiesti: CRM, Moduli Supplementari NTS

Questa tabella permette di collegare logicamente due o più liste selezionate clienti/fornitori/leads ad uno stesso criterio classificatorio. In alcuni casi, infatti, vi sono sistemi di classificazione che non possono essere gestiti con un campo in anagrafica clienti/lead, come ad esempio i campi canale, categoria, ecc...

Poniamo per esempio un criterio come il settore merceologico di attività che preveda le voci industria, commercio e servizi potrebbe originare situazioni in cui lo stesso clienti può appartenere contemporaneamente sia al commercio che all'industria, oppure sia ai servizi che al commercio, ecc... In questo caso è possibile, per gestire situazioni di questo tipo:

• creare un nuovo raggruppamento Settore merceologico di attività;
• creare tre liste selezionate Industria, Commercio e Servizi;
• inserire uno stesso nominativo sia nella lista selezionata Industria che nella lista Servizi;
• e così via...

Codice

Indicare il codice da attribuire al raggruppamento.

Descrizione

Inserire la descrizione da attribuire al raggruppamento.

Tipo

Indicare se la classificazione/rappruppamento deve raccogliere liste selezionate che contengono clienti/fornitori oppure leads (tra i leads ci potranno essere solo clienti acquisiti e potenziali, non fornitori).

NB: considerare che gestire questo tipo di classificazioni non ha la stesse possibilità di filtro rispetto ai campi dell'anagrafica cleinti/leads, come ad esempio i campi canale, categoria, ecc... Tener conto che la selezione tramite liste selezionate è disponibile solo in alcuni precisi contesti.