Genera impegni clienti da offerte

Nome programma: BNCRGNIC.DLL
Moduli richiesti: CRM, Web CRM

Tramite questo programma è possibile generare in automatico una serie di impegni clienti, partendo da una selezione di offerte. Per utilizzare il programma si parte selezionando inizialmente con il tasto nuovo un insieme di offerte, che vengono prese tra quelle inserire, già rilasciate e confermate ma non ancora evase, in base all'impostazione dei filtri. Fatto ciò la griglia del programma verrà popolata con le offerte selezionate, a questo punto è possibile selezionare una, alcune o tutte le offerte trovate, poi lanciando la stampa a video (o su carta) verrà avviata la procedura di creazione degli impegni.

Il programma durante la creazione degli impegni si occupa anche di creare e collegare le anagrafiche clienti ai lead che ancora non ne hanno una.

NB: il programma Genera impegni clienti da offerte non gestisce la concorrenza, quindi non può essere eseguito contemporaneamente sulla stessa istanza, sullo stesso client o su client differenti.

Allo stato attuale il programma in presenza di Offerte con articoli con Taglie e Colori, segnala nel file di Log che sono presenti righe articolo con questa specificità e quindi l'intero impegno non viene generato.

Griglia selezione offerte

• Seleziona con questo check è possibile affinare la selezione fatta con il tasto nuovo
• Anno
• Serie
• Numero
• Revisione
• Data
• Totale doc.
• Lead
• Descr. Lead
• Indirizzo
• CAP
• Città
• Prov.
• Stato

ToolBar

• Nuovo tramite questo pulsante si avvia la selezione delle offerte tramite alcuni filtri come la serie, data offerta, data rilascio, ecc ... Fra questi è obbligatorio inserire il mastro nuovi clienti, che serve a creare in automatico le anagrafiche a partire dai lead potenziali (ovvero che ane ucora non sono clienti), inoltre tra i dati di generazione occorre indicare anche il magazzino, se non ne viene trovato uno sul tipo bolla fattura associato all'offerta. Occorre fare anche un ulteriore nota sulle offerte, se esistono, in valuta, infatti nei dati per la generazione dei nuovi impegni è possibile selezionare:
  • "Usa il cambio della proposta dell'Offerta" (che NON è la scelta predefinita) il cambio indicato nell'offerta viene preso in considerazione nell'ordine generato, quindi vengono create testate differenti (rottura sul cambio) e il cambio indicato sulle offerte viene ereditato sulla testata
  • "Determina il cambio alla data di elaborazione" (che rappresenta sempre la scelta predefinita), il programma rileva il cambio per attribuirlo nella testata, e quindi lo applica sulle righe rideterminando il prezzo in controvalore, lasciando inalterato ovviamente il prezzo in valuta. NB: in questo modo il "Cambio" indicato nelle offerte non viene preso in considerazione

  

• Ripristina annulla la selezione offerte corrente mostrata in griglia
• Strumenti
  • Seleziona tutte le righe
  • Deseleziona tutte le righe
  • Imposta Stampante
• Genera Impegni e stampa su stampante
• Genera Impegni e stampa a video
• Guida
• Esci