Accessi CRM per operatore

Nome programma: BNCRACCC.DLL
Moduli richiesti: CRM

Questa tabella consente di definire, tra tutti gli operatori che hanno accesso ai dati gestiti dal CRM, le relazioni fra quest'ultimi. Non è necessario definire qui gli operatori che non accederanno ai programmi del modulo CRM.

Nome utente

Indicare il nome dell'operatore CRM che potrà vedere e/o modificare anche i dati dell'operatore indicato in 'Altro operatore'

Altro operatore

Indicare il nome dell'operatore CRM a cui appartengono i dati coinvolti.

Abilità visualizzazione dati

Abilitando questo flag si indica che l'operatore specificato in Nome utente è abilitato alla visualizzazione dei dati (offerte, attività, opportunità e leads) dell'operatore inserito in Altro operatore.

Abilità modifica dati

Abilitando questo flag si indica che l'operatore specificato in Nome utente è abilitato alla modifica dei dati (offerte, attività, opportunità e leads) dell'operatore inserito in Altro operatore.

NB: per ogni operatore CRM va definito il proprio record in modo che possa visualizzare/modificare i propri dati.

NB: le regole impostate non sono ereditarie, cioè ad esempio se admin è abilitato a visualizzare i dati di roby, e roby è abilitato a visualizzare i dati di davide, admin non è comunque abilitato a visualizzare i dati di davide, ma va specificato appositamente con una nuova riga.

Quindi ad esempio per specificare una stuttura di questo tipo:

in cui chi è a monte può visualizare i dati di chi è a valle, senza modificarli, andrà specificata nel seguente modo: