Liste selezionate clienti/fornitori

Nome programma: BS--LSEL.DLL
Moduli richiesti: Qualsiasi

Questo programma permette di gestire diverse liste contenenti nominativi di clienti/fornitori/sottoconti selezionati secondo i criteri desiderati dall'utente. Ciò permette, ad esempio, di gestire una rubrica telefonica, di stampare etichette, di gestire un elenco di clienti particolari a cui spedire una determinata documentazione ecc.

Da questo programma è possibile pilotare Winword al fine di ottenere documenti intestati ad ogni nominativo della lista prescelta.

Nella griglia principale vengono gestite le liste di selezione. è possibile crearne di nuove, modificarle oppure cancellarle.

Codice lista

Inserire il codice della lista.

Descrizione

Inserire la descrizione della lista.

Note

Campo per l'inserimento di note attinenti alla lista.

Data compilazione

Viene compilato con la data in cui la lista è stata creata.

Tipo lista

Indicare se trattasi di una lista selzionata pura e semplice , oppure se di una lista che fa parte di un raggruppamento ('valori raggruppamenti')(vedi modulo CRM : raggruppamenti per clienti/leads)

Cod. Raggruppamento

(solo se presente modulo CRM)

Indicare, se il tipo lista è 'Valori raggruppamenti', il codice del raggruppamento a cui la lista appartiene.

Tipo soggetti

Indicare se la lista contiene clienti-fornitori , oppure leads (quest'ultimo caso solo se presente modulo CRM)

Operatore incaricato

(solo se presente modulo CRM) indicare 0 se la lista non è di specifica competenza/proprietà di un operatore (una persona dell'organizzazione, cioè un 'incaricato') specifico. Indicare invece il cod. Dell'operatore (organizzazione della ditta) nel caso contrario. (per gli accessi alle liste)

Una volta posizionati su di una riga della griglia, con il pulsante 'Dettagli' è possibile accedere ad una seconda griglia contenente i nominativi che compongono la lista stessa. I nominativi vengono inseriti indicando il codice cliente /fornitore (o il cod. Lead : CRM), ed eventualmente delle note.

Con il pulsante 'Seleziona conti' è possibile aggiungere nominativi alla lista. Con il pulsante 'Cancella tutto' è possibile svuotare la lista di tutto il suo contenuto.