Data ultimo aggiornamento: 13/06/2012

Profilo 17: Import Leads CRM

Questo profilo permette di eseguire l'importazione di Leads del CRM tramite un file di Excel.

Il file di excel da importare deve avere il seguente tracciato:

• Progressivo [non più utilizzato, impostato in base alle numerazioni di Business]
• Ragione Sociale [stringa]
• Indirizzo [stringa]
• CAP [stringa]
• Città [stringa]
• Provincia [stringa]
• Telefono [stringa]
• Fax [stringa]
• E-mail [stringa]
• Sito [stringa]
• Settore [stringa]
• Codice operatore incaricato[non più utilizzato, impostato fisso a 0]
• Note [stringa]
• Modalità d'acquisizione[numerico come definito in tabperv]

All'avvio del profilo viene richiesto l'operatore di Business a cui devono essere associati i Leads che verranno importati, quindi dovrà essere creato un file Excel per ogni operatore. L'operatore indicato deve essere un operatore CRM (vedi spunta in anagrafica operatori).

Tutti i campi verranno inseriti nei rispettivi campi della tabella leads tranne il settore che verrà inserito nella tabella "anaext" nel sesto campo descrittivo (ax_descr6). Il modulo "Estensioni anagrafiche" deve essere attivo ed il sesto campo descrittivo deve essere creato come record di estensione anagrafica altrimenti il "Settore" non verrà importato.

Il file di excel non deve avere l'intestazione delle colonne e deve contenere un foglio chiamato "lead".

Il profilo si occupa di alimentare automaticamente la tabella acclead.